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OECD:全球钢铁业前景光明但风险依存
双击自动滚屏 发布者:zhuwenbing 发布时间:2011-06-16 阅读:3864次 【字体:

日前在法国巴黎召开的OECD(经济合作与发展组织,简称经合组织)钢铁委员会会议上,与会行业人士与政府官员表示,全球钢铁业未来发展前景光明,预计2011年和2012年全球钢材需求年均增幅将达到6%。但与此同时,下行风险依然存在,这包括炼钢原料价格的进一步上涨,发达经济体经济增长持续低迷以及高油价。

经合组织钢铁委员会主席Risaburo Nezu表示,虽然复苏的道路并不平坦,但全球钢铁业复苏的速度比2008年底金融和经济危机发生时所预测的要快。在2010年强劲反弹之后,今年全球钢材需求复苏速度将会有所放缓,这与世界经济增长幅度回落相一致。

许多发达经济体国家钢材需求恢复依然持续乏力,与此形成鲜明对比的是,许多新兴经济体国家受基础设施投资、工业化以及城市化率的进一步提高等支撑,钢材需求持续保持稳定增长。经合组织钢铁委员会预计,2011年和2012年全球钢材需求年均增幅将达到约6%

然而,如果占总生产成本约80%的炼钢原料价格持续上涨,全球钢铁业的复苏势头将可能面临挑战。政府和行业官员将不得不研究制定各种政策措施,以确保所有的钢铁企业都能够容易地获得炼钢原料的充足稳定供应。其他全球性风险还包括:对于许多国家金融体系的担忧;发达经济体经济增长低迷、公共债务处于高位等可能引发的主权债务危机;以及中东地区局势动荡导致的高油价。

钢铁市场

根据世界钢铁协会公布的数据,2010年全球钢材需求同比增长13.2%,这主要是受工业行业生产活动增加所推动。尤其是汽车业,无论发达国家还是发展中国家,汽车产量都保持非常强劲的增长势头。然而,对于约占全球钢材消费量一半的建筑业来说,许多国家仍然表现低迷,这拉低了钢材需求增长的步伐。

中国和其他发展中经济体钢材需求已经增长至经济危机发生前的水平之上,而许多发达国家则尚未完全恢复到危机之前的水平。2010年全球粗钢产量同比增长15%14.14亿吨,超过2007年的峰值水平。2010年全球钢产量增加的50%左右是来自亚洲地区。虽然产量仍然低于危机之前水平,欧洲和北美地区钢产量增长也非常显著。

对于2011年和2012年全球钢铁市场的展望是保持适度增长。在2010年下半年增幅有所放缓之后,今年一季度在中国钢产量增加的推动下,全球粗钢产量增幅接近10%。这与今明两年预计平均6%左右的需求增长幅度相比存在一定的差距。

经合组织钢铁委员会预计,2011年和2012年中国钢材需求增幅将保持在5%左右的适度水平,这与过去十年的高速增长相比明显出现拐点。制造业将成为许多国家推动钢材需求增长的引擎,尤其是汽车业、机械制造业以及金属制品业等。尽管如此,主要用钢行业从衰退中全面恢复可能还需要一段时间,尤其是对于亚洲之外的国家。

实际上,如果发达经济体工业生产能够保持当前的发展势头,那么在2012年下半年之前就能超越危机之前的峰值水平。建筑业作为最大的用钢行业,是所有行业中表现最为低迷的,尤其是在发达国家。即使是在中国,随着政府经济刺激计划的结束、努力降低能源消耗以及为房地产市场降温,建筑业的增长幅度也将放缓。

虽然位于日本东北部的钢厂在大地震之后一度暂停生产,但日本钢产量很快就恢复到地震发生前的水平,并且目前整个钢材供应并不存在大的障碍。强震所导致的后果是,由于供应链受到影响,制成品产量出现急剧下滑。在地震和海啸发生后的初期,汽车业和机械制造业等用钢行业受到严重冲击,但之后均开始陆续恢复。

总体而言,地震对日本钢铁业的冲击比最初预计的要小。据日本经济产业省在4月份所做的调查,2011财年下半年,日本制造业将可能恢复到地震发生前的水平。但复苏也可能是脆弱的,因此需要谨慎密切监控工业活动情况。从长远来看,预计灾后重建将增加钢材需求,并因此推动日本经济增长。

钢铁投资

全球钢铁业近年来保持着大的投资规模也反映了行业的复苏。2003年至2008年,全球钢铁业的资本支出出现大幅增长,但在全球金融危机期间由于现金流不足而有所下滑。然而,在经济危机期间,财政紧缩对于投资支出的影响并不严重,钢铁企业在经济下滑时仍得以生存下来。期间整个钢铁业仍有大规模的投资,尤其是在新兴经济体国家,钢铁企业投资不仅用于现有钢厂的现代化改造以降低能耗和生产高品质钢材,也用于大幅提升钢铁产能。此外,还有大规模投资进行产业链垂直整合,尤其是进入铁矿石开采行业,期望能够从铁矿石价格与生产成本巨大的价差之间获利。

钢铁业投资的大幅增长可以从全球钢铁产能的增长中清晰地看出,炼钢产能从2003年的11.85亿吨增至2008年的17亿吨。2009-2010年,全球钢铁产能继续保持增长,估计2010年全球炼钢产能已达到18.93亿吨。尽管目前钢铁业投资有所回落,但资本支出仍处于相当高的水平,足以使未来两年全球钢铁产能每年保持在3%-4%的增幅,预计2012年全球炼钢产能将达到20.27亿吨,并从而引发对于钢铁产能增长超过需求增幅的持续担忧。

长期战略

各国政府和钢铁行业需要通过长期发展战略来确保炼钢原料以合理成本获得稳定供应。近期原材料市场发展,特别是价格处于高位剧烈波动,以及一些经济体出台的限制出口贸易政策的实施需要高度关注。全球一些原材料生产处于高度垄断状态,表明在钢铁供应链存在潜在的供应中断风险。原材料生产国出台的出口限制以及其他一些包括出口禁令、关税、许可等政策不断增加,这些政策通常被用来支持下游行业生产高附加值钢铁产品。

经合组织钢铁委员会同意继续就原材料市场发展进行探讨,目标就是增加原材料市场的透明度,探索和鼓励确保所有钢铁企业都能够获得稳定的原材料供应。考虑到对炼钢原料贸易的限制,提高资源利用效率和提高废钢的回收利用也是非常重要的。全球炼钢产能增长超过需求增幅,导致一些地区出现供需失衡,这也是钢铁产能被业内普遍关注的一个重要原因。

环境挑战

全球许多国家在制定应对气候变化政策方面正朝着建设低碳可持续社会方向发展,希望至少到2020年全球与能源相关的二氧化碳排放达到峰值水平,到2050年二氧化碳排放减半(相比1990年),并在此之后持续下降。钢铁行业作为主要的二氧化碳排放源,预计未来将在应对气候变化方面扮演重要的角色。

与此同时,21世纪经济发展仍将需要不断增加钢铁产量。与会业内人士认识到,钢铁制造业二氧化碳排放要降低到与低碳经济相适应的水平,利用现有技术是无法实现的。政府和行业人士意识到,开发新技术投资巨大,并且存在很大风险,需要10-20年才能实现商业应用。

钢材贸易

2010年全球钢材贸易持续复苏,出口总量达到3.78亿吨,同比增长18%,这一趋势预计仍将持续。2010年全球前三大钢材出口国家和地区分别是日本(占世界出口份额的11.3%)、中国(占10.9%)和欧盟(占8.9%)。在2009年经历剧烈下滑之后,2010年欧盟、美国和韩国钢材进口均出现强劲反弹,而中国钢材进口则适度下滑。2011年前两个月,全球大多数主要钢材出口国钢材出口均同比出现增长,巴西和韩国增长幅度最为强劲,而中国在最近几个月也表现突出。

对于全球钢铁市场而言,该国钢材贸易政策相对来说仍支持开放的市场环境。尽管如此,仍有一些针对钢材贸易或者与贸易相关的政策出台,包括征收进口关税、出口退税、进口许可以及贸易救济措施的使用等。

资产交换开创中国钢铁业并购新模式

59日,中国政府宣布批准攀枝花钢铁集团(攀钢)和鞍山钢铁集团(鞍钢)合并,这为此类公司集团兼并创造了一种新的模式。此项交易包括两家钢铁生产商交换钢铁和采矿资产。分析师表示,这在之前中国钢铁业并购中未曾发生过。

一位钢铁分析师表示,“攀钢和鞍钢是开创这种新整合模式的先锋,这与中国钢铁业合并的通常实践十分不同。”

他详细阐述道,在之前多数的钢铁业兼并交易中,相关各方通常整合他们的钢铁贸易和原材料采购分部,而不是将所有的采矿运营从钢铁生产资产中分离出来。当然,中国只有少数的钢铁企业拥有自己的铁矿山。

并购新模式能够使攀钢成为中国顶级铁矿石矿商,专注于钒、钛和铁矿石,鞍钢则管理两家钢厂的钢铁运营。

鞍钢将依然能够从采矿业的高额利润中获益,因为其将成为攀钢最大的股东,一旦交易完成,将持有其逾58%的股份。

一位业内分析师指出,通过此举,鞍钢将会成为拥有年产能逾3000万吨的钢厂中的一员,行业中的翘楚。2010年,鞍钢生产粗钢2170万吨,攀钢750万吨。而中央政府意欲到2015年在全国范围内创立数家年产能3000万吨和5000万吨的钢厂。

近期国际拟建钢铁项目及进展

中国台湾中钢越南钢厂将于2013年中期投产。中国台湾最大的钢铁企业中钢公司与日本住友金属工业公司在越南合资组建的钢厂将在2013年年中开始生产钢材。该厂年产能120万吨,将于2013年初开始试运行,并可能在2013年年中开始生产冷卷、镀锌卷和电工钢产品。

中钢公司与住友金属工业于2008年达成协议,决定组建该合资企业,投资总额为11.5亿美元。在合资公司中,中钢持有51%的股权,住友金属工业持有30%的股权,住友集团子公司持有10%的股权,台塑集团越南子公司持有5%的股权,台湾春源钢铁工业股份有限公司持有2%的股权,台湾新光钢铁持有其余2%的股权。

浦项印度尼西亚钢厂建设顺利进行。浦项钢铁公司的印度尼西亚钢厂建设顺利进行。浦项于512日表示,“目前印度尼西亚钢厂的建设顺利进行,到今年6月工地建设完毕,7月开始全面高炉建设。”浦项将在印度尼西亚建设的高炉年产能300万吨,总占地面积是372万平方米。

越南山萝钢厂即将动工。514日,山萝钢铁厂正式动工兴建。该钢铁厂由山萝钢铁股份公司投资,厂址位于山萝省芒萝县义翁镇(ItONG),占地面积11公顷,包括6800平方米港口区。一期项目的钢年产能14.3万吨,二期为30万吨。这是山萝省一项开发当地铁矿资源潜力和优势的重点项目之一。

土耳其Atakas筹划年产能100万吨新项目。土耳其Atakas钢铁公司策划在土南部哈塔伊省伊斯肯德伦市实施一个新的钢铁项目,年产能近100万吨,目前正在进行征地工作。哈塔伊省将成长为土耳其一个新的钢铁集散中心。Atakas与俄罗斯马钢(MMK)共同投资21亿美元成立了MMK-Atakas钢铁公司,预计将于明年达到250万吨的设计年产能,60%-80%产品将供应至国内汽车制造、家电等发展迅速的产业。目前,土耳其每年的扁平材需求量约为1000万吨,到2015年时将增加到1400万吨。在去年的全球钢产量统计中,土耳其位居第十。2011年一季度,土耳其共生产粗钢790万吨,同比增31%

2011年安赛乐米塔尔的战略实施

安赛乐米塔尔相信,新兴市场将为其钢铁业务的发展提供巨大的增长空间,计划未来几年在新兴经济体国家投资多个钢铁项目。2011年安赛乐米塔尔继续进行钢铁产业的垂直整合,提升铁矿石和炼焦煤的自给能力,同时逐步放弃不锈钢业务。安赛乐米塔尔已经是拉美、非洲和独联体国家最大的钢铁生产企业,目前正扩大印度和巴西钢铁市场的占有率,并且考虑在中国和中东地区成立合资企业。

印度

安赛乐米塔尔进入印度市场面对巨大的阻力。由于难以获得土地使用权和矿山开采权,并且遭到恰尔肯德邦和奥里萨邦当地居民的强烈反对,使得安赛乐米塔尔在上述两地的新建钢厂计划迟迟得不到推进。最近,安赛乐米塔尔公布了新的印度发展战略,未来将致力于在印度新建多座产能为150-300万吨的小型钢厂。在恰尔肯德邦和卡纳塔克邦建小钢厂更容易获得土地使用权,并且靠近印度钢材消费中心。恰尔肯德邦和铁矿石资源丰富的印度南方省份卡纳塔尔邦新建钢厂将于2011年动工。

安赛乐米塔尔持有印度乌塔姆镀锌钢公司(Uttam Galva Steel35%的股份,该公司主要生产冷轧卷、镀锌板和彩涂板,并以此进入印度的钢材销售体系。乌塔姆镀锌钢公司已经成为印度进口安赛乐米塔尔板卷最大的企业之一,还是安赛乐米塔尔潜在的新的汽车板和家电板加工服务中心。印度乌塔姆镀锌钢公司还可能成为安赛乐米塔尔在印度新建钢厂项目的合作伙伴。

巴西

安赛乐米塔尔已经成为巴西最重要的板材和长材生产商。预计2011年巴西钢材需求量持续增长,并且一直到2015年市场需求仍将保持这一增长速度。安赛乐米塔尔将进一步扩大巩固巴西市场占有率,计划通过改造现有的3座钢厂(Cariacica钢厂、Monlevade钢厂和Juiz de Fora钢厂),提升长材产能。改造工程仍在评估之中,一旦按计划顺利完工,到20133座钢厂的产能将从目前的280万吨提升至540万吨。

安赛乐米塔尔在巴西重要的板材钢厂——图巴朗钢厂的板坯产能超过其板卷轧制产能,因此考虑扩大该厂现有热轧卷产能或是新建轧钢生产线。如果选择新建轧钢生产线,那么计划产能为350万吨,将在2014年投产。随着铁矿石采购成本上升,板坯盈利下降,图巴朗厂将中止板坯出口。2010年图巴朗钢厂的板坯年产量为240万吨。除了扩大热轧产能外,安赛乐米塔尔还将提升Vega do Sul钢厂冷轧产能,并且新建第3条汽车板镀锌生产线。巴西铁矿石资源丰富,安赛乐米塔尔还计划在巴西新建至少1座钢厂,但尚未确定新钢厂的生产品种。

采矿

安赛乐米塔尔另一个战略目标是提升炼钢原料的自给率,主要是铁矿石和炼焦煤,2011年将继续投资上游采矿业。

在铁矿石方面,安赛乐米塔尔计划在2010年铁矿石产量6900万吨的基础上,到2015年提升至1亿吨,其中包括与第三方签订战略协议的1500万吨供应量。该公司正与南非昆巴矿业公司磋商签订铁矿石供应协议。安赛乐米塔尔的采矿扩张计划包括现有矿山改造和新建矿山两大部分,到2015年之前,总计铁矿石产量将达到1亿吨。按照计划,安赛乐米塔尔将提升在加拿大、哈萨克斯坦、墨西哥、巴西、乌克兰和利比里亚的铁矿石产量。安赛乐米塔尔还通过收购扩大自身的铁矿石产量,已经竞标购买Baffinland铁矿石公司位于加拿大北极圈内的玛丽河铁矿石项目,该项目年产铁矿石1800万吨。

与铁矿石开采相比,安赛乐米塔尔的炼焦煤开采状况较为迟缓,但已经拟定计划未来将加大开采力度,大幅提升产量。安赛乐米塔尔的现有煤矿大都接近自己的钢厂,如哈萨克斯坦和美国的煤矿。安赛乐米塔尔一方面提升现有矿山的产量,另一方面将在全球范围内寻找合作伙伴,共同开采新的煤矿,包括收购澳大利亚麦克阿瑟煤业公司和南非非洲煤业公司的股份。

不锈钢

安赛乐米塔尔部分产能扩张计划                        千吨

钢厂项目

国家

2011

2012

2013+

焊管

H型钢

电炉

高炉

钢筋

无缝管

高炉

高炉钢厂

Iasi

罗马尼亚

120

Hunedoara

罗马尼亚

400

印度

6000

Jubail

沙特阿拉伯

600

João Monlevade

巴西

1120

Dayen (JV)

伊拉克

250

250

Galati

罗马尼亚

2000

2011年一季度,安赛乐米塔将继续推进将自己的不锈钢业务组建为独立的公司。新不锈钢公司在欧洲和巴西不锈钢厂拥有250万吨板卷产能。该公司还能生产电工钢、镍合金和其他特殊钢产品。市场认为,安赛乐米塔尔将不锈钢业务拆分出去,有助于推进欧洲不锈钢产业的整合。欧洲不锈钢产能过剩,只有通过整合才能化解未来的经营风险。安赛乐米塔尔认为,不锈钢产业的整合是必须的,过去一直未能成功,但整合可能会引发欧洲反垄断机构的反对。

资本支出成本增加支撑长期冶金煤价格

来自蒙古、印度尼西亚和莫桑比克这些国家的新冶金煤供应的投产将有助减缓接下来5年的供应紧张问题。不过代表在近期举行的一个新加坡冶金煤会议上听闻,更多已确立地区项目的资本成本提升将支撑更为长期的炼焦煤价格。

与会代表表示,印度钢铁产量的提高和日本、韩国及中国台湾需求的持稳将推动海运冶金煤的需求;一旦价格有利,中国将开始进口。

瑞士银行(UBS)分析师称,像必和必拓-三菱联盟(BHP Billiton-Mitsubishi Alliance)这样的主要生产商之前一心想要推动较短期的合同,“尽可能最大化炼焦煤销售价值”,价格依然高企。蒙古则提供了“最大供应方的增长推动力”。

关注印度尼西亚的PT SMG Consultants公司顾问Keith Whitchurch称,到明年,来自印度尼西亚的硬焦煤、半软和喷吹煤年出口量将达500万吨,在5年内将达2000万吨。该人士同时指出,在印度尼西亚发展炼焦煤矿山既快速,又简单廉价,也不受基建限制。

澳大利亚综合矿业公司(Aquila Resources)煤炭总经理Stephen Pilcher表示,自2005年以来,昆士兰州鲍恩盆地(Bowen Basin)的项目资本支出成本已翻了一倍多,推高了冶金煤最低价。“我们不会重回到以前的价格,现在这样的价格无法维持下去。”

AME Group研究负责人Matt Fusarelli称,项目成本的提高将使得长期的煤炭价格上涨成为必要。

大宗商品暴跌尚难威胁澳大利亚矿业投资

如果全球大宗商品市场骤跌暗示着,大宗商品在全球金融危机之后的荣景接近结束,在澳大利亚矿业投入的数以十亿美元计巨大投资可能就需要重新思索。澳大利亚是全球最大的铁矿石及焦煤出口国、第二大铀出口国、第三大镍出口国及第四大铜出口国。澳大利亚几家最大矿商已重金押注于大宗商品的繁荣景象,今年以来,它们已承诺投入超过300亿美元资金用于扩张,以应对中国领头的亚洲需求涨势。

55日当天的大幅下挫,是大宗商品市场两年来最惨烈的修正,一部分是受到欧美经济数据低迷推波助澜。价格虽然下跌,但还不足以让这些巨大投资无利可图,而且目前亚洲的原材料需求几乎没什么减缓迹象。

"为时尚早,没有人知道这是仅此一次的修正,还是后续发展的预告,"一名矿业高层人士表示。这名高层准备扩大一座铁矿石矿场的计划,正遭到董事会搁置。"但这并不表示万一前景不妙时我们还会无动于衷,而且我想我们不是唯一会受到影响的公司,"他称。

尚无迹象显示必和必拓、力拓和斯特拉塔等大型矿业生产商的投资案已经陷入危险,未来五年已计划投资的1000亿美元也并未生变。

"这些人十分清楚大宗商品市场的剧烈波动,"Austock驻悉尼矿业分析师Lawrence Grech表示。"近期发生的事情远未到能惊动他们的程度。"

必和必拓首席执行官高瑞思一直坚称,必和必拓对市场情况采取长期观点,单日波动对其投资决策的影响甚低。

若市场由多转空,对澳大利亚的影响层面将极为广大,目前矿商正在增加数以千计员工、建立大量员工住房、架设铁路、并订购价值相当于一支小型海军的船队。

上一次大宗商品价格在2008年大崩盘时,必和必拓关闭并出售旗下20亿美元的Ravensthorpe镍矿,卖掉Yabulu炼镍厂,并延缓了Olympic Dam铜铀矿的扩张进程。

澳大利亚铁矿石及煤炭产量中的大部分都用于供应中国,剩余部分则几乎全销往亚洲其他地区,亚洲是澳大利亚过去两年快速扩张大宗商品出口的最大理由。对于澳大利亚矿业而言,严重落后亚洲、甚至可能根本不会实现的欧美工业活动复苏,只是亚洲这盘大菜旁边的额外收获

南澳拟建铁矿石港口促进矿业发展

南澳大利亚政府正计划建设一座铁矿石港口,出口来自该州西部的铁矿石,此举旨在促进该州采矿业的繁荣发展,赶上澳大利亚其他地区。

南澳政府日前批准了位于博奈森港口一深水港环境影响报告书的相关条件,博奈森港距离艾尔半岛怀阿拉以东20千米。

由于需要获得各种审批,拟建的港口投入运营需要至少5年时间,该港口将可能促进艾尔半岛开发更多的铁矿。

目前,南澳矿商出口铁矿石的过程十分繁琐。该地区有约50家小型矿商正在开采矿山,但仅IMX积极地出口铁矿石,该公司是将铁矿石集装箱装运至阿德莱德出口。Iron Clad矿业公司则被迫使用距离博奈森港南部105千米的Lucky Bay浮动港出口矿石。

美国地质调查局2010年美国水泥统计

美国是世界第三大水泥生产国。2011年初,美国地质调查局公布了2010年美国水泥行业统计,以及该机构估计的世界主要水泥生产国统计。

美国国内水泥生产及使用概况

美国水泥生产企业分布于36个州的102座水泥厂,2010年共生产了波特兰水泥6100万吨,砌筑水泥180万吨。位于波多黎各的2座水泥厂也生产了部分水泥。总产量是1982年以来的最低值,反射出美国本土水泥厂接二连三的倒闭及大量产能的无限期闲置。即使售价显著降低,2010年的水泥销售量仍然是27年以来的最低值,仅有约5900万吨,仅不到2005年创纪录销售量的45%。总的销售额约为65亿美元,其中大部分水泥被用于制作混凝土,这些混凝土价值最少350亿美元。水泥销售中的73%售给了预制混凝土生产商,12%售给了混凝土产品制造商,10%售给了建筑承包商(多为道路铺筑),2%售给了建材商,3%售给了其他用户。按由高到低排列,得克萨斯、加利福尼亚、密苏里、宾夕法尼亚、亚拉巴马、密歇根是美国水泥产量前六大州,约占美国水泥总产量的50%

美国水泥行业主要统计数据1(万吨)

2006

2007

2008

2009

2010e

波特兰及砌筑水泥2

9816.7

9546.4

8631

6392.9

6280

熟料

8855.5

8613

7838.2

5611.6

5900

通过水运方式输送给客户的水泥包括出口

12924

11542.6

9732.2

7148.9

7110

进口水泥量

3214.1

2149.6

1074.4

621.1

630

进口熟料量

342.5

97.2

62.1

55.6

59

出口水泥及熟料量

72.3

88.6

82.3

88.4

100

实际消费量3

12766

11660

9680

7150

6950

吨水泥价格(美元)

10.15

10.40

10.35

9.90

92.0

年末库存

938

889

836

613

470

雇员数(包括采矿及粉磨站员工)e

1630

1600

1500

1300

1200

净进口量占实际消费量百分比4

27

19

11

8

8

废物回收利用:回转窑窑尘一般回收入窑再利用,同时回转窑还能烧多种废弃物燃料及使用矿渣粉煤灰等再生原料。有些再生材料可用于水泥粉磨及混凝土生产时替代部分水泥使用。水泥不被直接回收,但是混凝土可被回收作为骨料利用。

进口来源(2006-2009:中国,占进口量24%;加拿大,占进口量23%;韩国,占进口量10%;中国台湾省,占进口量7%;其他占进口量36%

关税

项目

编号

正规贸易关系12-31-10

水泥熟料

2523.10.0000

免税

白波特兰水泥

2523.21.0000

免税

其他波特兰水泥

2523.29.0000

免税

铝酸盐水泥

2523.30.0000

免税

其他类水泥

2523.90.0000

免税

事件、趋势及争论点:由于住房市场不景气、大量的住房抵押赎回权丧失、国家税收减少、信贷紧缩、高失业率的综合影响,美国的建筑建材消耗水平降低。2009年及2010年上半年建筑领域需求量大的混凝土消费对水泥行业的影响较小。水泥产量在2010年第一季度曾一度回升,但是整个2010年依然呈下降趋势。自2008年开始的水泥厂倒闭及产能闲置潮在2010年有所减缓,但是仍然不确定哪些产能闲置工厂将在何时复产。自2008年到2010年,至少有6座工厂被永久关闭,还有1座工厂将其回转窑永久关闭,9座工厂无限期停产。许多有多条窑的工厂减少了生产线运转数量并延长了维护检修期,以应对不景气的销售量。另有一座新工厂预计将于2010年底投产。

生产水泥用的熟料在生产过程中释放了大量的二氧化碳以及其他污染物,从2010年开始美国环保署强制水泥厂工厂将其排放物排放状况及时报告给美国政府。水泥行业的二氧化碳减排战略目标是降低吨水泥的二氧化碳排量,而不是仅考虑工厂总排量。这一战略包括使用能源效率更高的工艺技术、非碳酸盐原料部分替代原料中的氧化钙、使用火山灰等部分替代波特兰水泥。美国正在开展水泥行业碳减排的研究,主要有比制造波特兰水泥需求更少能源的水泥产品以及/或利用更多有益于碳减排的原料的研究。

一份最初由EPA2009年公布并修订的水泥厂排放限制标准于2010年发布。该标准将显著降低汞及其他污染物质的排放水平。还不清楚将有多少工厂将遵守该限制草案,针对汞排放的限制被认为可能会制约水泥厂利用粉煤灰作为原料生产熟料。

世界水泥产量及熟料产能(万吨)

水泥产量

熟料产能e

2009

2010e

2009

2010

美国(包括波多黎各)

6490

6350

611400

610900

巴西

5170

5900

5000

5500

中国

162900

180000

130000

150000

埃及

4650

4800

4500

4600

德国

3040

3100

3100

3100

印度

e20500

22000

25000

26000

印尼

e4000

4200

4200

4200

伊朗

e5000

5500

5000

5700

意大利

3630

3500

4600

4600

日本

5480

5600

6300

6300

韩国

5010

4600

5000

5000

墨西哥

3520

3400

4200

4200

巴基斯坦

e3200

3000

4200

4200

俄罗斯

4430

4900

6500

6500

沙特阿拉伯

e4000

4500

4000

5000

西班牙

e5000

5000

4200

4200

泰国

3120

3100

5000

5000

土耳其

5400

6000

6300

6500

越南

4790

5000

50000

5500

其他国家(取整)

e46600

52000

46000

47000

合计(取整)

e306000

330000

290000

310000

世界资源:

虽然个别工厂受到资源储量枯竭的限制,但是水泥生产原料特别是石灰石分布广泛且储量巨大,总体上未来原料短缺的可能性不大。

替代品:

实际上所有的波特兰水泥都被生产成混凝土、砂浆等而被使用,在建筑领域与混凝土的替代产品竞争,例如铝制建材、沥青、粘土砖、夯土、玻璃纤维、玻璃、钢铁、石头、木材等。一些材料,特别是粉煤灰及粒状高炉矿渣通过与波特兰水泥水化反应而具有良好的水硬性(在水中凝结及硬化的能力)。这类胶凝材料日益广泛地被用于部分替代混凝土中的波特兰水泥。

注:

e估计。

1波特兰水泥及砌筑水泥,特别说明除外,不包括波多黎各。

2包括由进口熟料生产的水泥。

3水泥产量(包括进口熟料生产部分)+进口水泥量(不包括熟料)-出口量+储量变化调整。

4进口量(水泥及熟料)-出口量

5水泥及熟料

6熟料2009年至少700万吨的产能及2010年近600万吨的产能为无限期停产而非关闭。

20111-4月建材工业完成固定资产投资1904亿元  

20111-4月份,建材工业完成固定资产投资1904亿元,同比增长27.4%,增速同比回落7.2个百分点。其中,水泥制造业完成固定资产投资320亿元,同比下降20%。

近年来,中西部地区在实施开发战略后,建材工业固定资产投资由高速增长转向平稳增长。1-4月份,东部地区固定资产投资增速重新超过中西部地区,西部地区建材工业固定资产投资完成额同比增长6%,中部地区同比增长33.5%,东部地区同比增长36%。

1-4月份,在东部地区建材工业固定资产投资中,水泥制品、建筑技术玻璃、玻璃纤维制品和增强塑料、轻质建材、防水材料、建筑用石、非金属矿深加工等新兴低能耗产业占50%以上,其中,水泥制品同比增长38%,建筑技术玻璃同比增长49%。

法国巴黎银行:镍价今年前景看淡

法国巴黎银行510日指出,镍价今年将是唯一表现落后的基本金属商品,尽管预期料将连续第二年出现供给短缺。

该行资深金属市场策略师Stephen Briggs预期,所有伦敦金属交易所(LME)的主要金属将在2011年录得涨幅,唯有镍例外,他预期今年镍价料将下跌11%

包括巴西淡水河谷(VALE)、斯特拉塔(Xstrata)、英美资源集团(Anglo American)Sherritt International等生产商争先恐后地开发供制造不锈钢用的镍矿,期望镍价能够与预估中的消费增幅同步成长。

Briggs指出,今年镍供给缺口料约3万吨,消费量预估为159万吨,而2012年则将有2.5万吨的供给过剩,2013年的过剩幅度更达8万吨。Briggs表示,"在我看来,镍明年将开始步入供给过剩。"他称全球各地约有12座左右新镍矿处于不同阶段的开发状态。

Briggs预估2011年四季度镍价平均将降到每吨仅24000美元,较一季度均价26895美元下跌。而他预估铝四季度均价将较一季度上涨6%,铜价上涨19%,锡价上涨14%

他提到,镍的产出增幅未来两年将倍增至接近20%,料将对价格产生压力。镍价在今年2月底时触及每吨29500美元下方的高位,但此后大多呈现跌势,LME三个月期镍CMNI359日收报每吨24375美元。

巴西致力于成为全球主要镍出口国

尽管全球经济复苏缓慢以及主要镍生产国俄罗斯和加拿大资源供应充足,镍价依然保持强劲。对巴西而言,开发镍资源与政府鼓励钢铁领域的长期投资战略是一致的,还可能成为除铁矿石外的另一高收益出口产品。目前巴西正着眼于开发本土的大量镍资源,达到进军国际镍市场的更高目标。

淡水河谷是世界第二大镍生产商,在加拿大、印度尼西亚和新喀里多尼亚拥有镍业务,在英国、中国、日本及中国台湾有镍冶炼厂。该公司计划在维持其铁矿石业务的同时,进军其他矿业和化学领域实现多样化发展。该公司日前声称,其位于巴西帕拉州东北部昂差普马的第一座镍铁厂已经启动。

淡水河谷运营总监Ricardo Carvalho将该厂的启动誉为巴西镍整体生产能力及出口发展的重要一步。他称,该厂启动是一个里程碑,不仅因为它是淡水河谷在巴西的第一家镍铁厂,并且它成为了项目所在地区可持续发展建设的榜样。该厂是世界最大镍铁生产厂家之一,折合镍年产量超过5.3万吨,待满负荷运营后镍铁年产能将达到22万吨。

首批集装箱装运的1078吨镍铁已于511日离开巴西,主要出口至美国、欧洲和亚洲。巴西的目标是在传统的美国、中国、日本和欧盟国家占有市场份额。随着在巴西的第一座镍生产厂启动,淡水河谷在镍市场的地位将得到大大提升。

镍是耐氧化、耐腐蚀的金属,应用于很多不同工业合金生产中,镍产量和出口量的约60%使用在不锈钢生产中。

中色股份公司2010项目汇总

公司2010年执行项目包括:哈萨克斯坦电解铝项目、伊朗阿拉克铝厂、赞比亚KCM竖井项目、印度10万吨/年铅冶炼厂项目、印度电解铝变压器项目、印度电解铝槽上设备项目、哈铜吉尔吉斯黄金选厂项目等。公司完成工程承包合同结算额676,832.79千元,较上年度大幅下降,主要是由于2010年内除哈铜吉尔吉斯黄金选厂项目外,其他项目均处于项目尾期,结算额较少,同时新执行的项目规模较以往的项目偏小,导致营业收入较上年同期大幅下降。

①哈萨克斯坦电解铝厂项目

2010624日,哈国总统纳扎尔巴耶夫出席了哈铝二期项目竣工典礼,颁发了国家验收委员会验收证书,正式宣告哈萨克斯坦25万吨/年电解铝厂的全面竣工。2010年,该项目完成营业额人民币38,072.23千元,至此该项目全部结算完毕。

②伊朗阿拉克铝厂项目

公司承建的伊朗阿拉克电解铝厂项目设计能力为年产11万吨,该项目一期工程已于200774日竣工投产,2010年执行的是该项目的考核工作。2010年按照合同要求圆满完成20台电解槽20天的考核,完成营业额人民币1,510.47千元。

③赞比亚KCM竖井项目

该项目总承包合同于2006118日签订,合同金额37,500千美元,后经与业主协商,将合同额追加至43,583千美元。2010年,该项目现场安装工程进展顺利,部分工程顺利交付,设计施工和现场服务工作全面结束,完成营业额人民币23,589.13千元。预计该项目2011年内将完工。

④印度10万吨/年铅冶炼厂项目

公司于20085月与印度HZL公司签署了10万吨/年铅冶炼厂工程设计和技术服务、设备供货及安装合同,合同总价为75,819千美元。2010年基本完成项目的全部设计及设备和材料的采购工作,现场土建施工工作有序进行。目前已完成项目工程量的90%以上,2010年完成营业额人民币247,552.22千元。

⑤印度电解铝变压器项目

2008512日公司收到了印度维丹塔铝业公司125万吨/年电解铝厂项目变压器系统子项中部分设备的设计、供货、安装与试车的中标通知书,2009430日最终签定合同金额为46,500千美元。2010年变压器安装工作已进入收尾阶段,完成营业额人民币7,789.60千元,下一步将着手试车工作,预计该项目2011年内将完工。

⑥印度电解铝槽上设备项目

200873日公司收到印度维丹塔铝业公司125万吨/年电解铝厂项目电解槽槽上设备设计和供货的中标通知书,200935日最终签定合同额为25,724千美元。2010年,较好地完成了项目约90%的设备供货工作,完成营业额人民币100,099.11千元。预计该项目2011年内将完工。

⑦哈铜吉尔吉斯黄金选厂项目

20081220日公司与哈萨克铜业公司吉尔吉斯黄金分公司签署了《哈铜吉尔吉斯巴泽姆恰克黄金选厂设计和设备供货合同》,该合同金额为28,675千美元,加上此前与业主签署的两台球磨机的2,753千美元的供货合同,以及后续补签的施工安装及安装管理合同6,820千美元,散装材料及钢结构制作合同5,015千美元,该项目已签合同额为43,262.8千美元。2010年完成了项目详细设计,基本完成了设备材料订货。设备发运工作已经开始,现场土建工作有序进行,项目进展情况良好,2010年完成营业额人民币179,594.80千元。

⑧伊朗扎兰德铁矿项目

2010年初公司与伊朗FSTCO公司 (Fakoor Sanat Tehran Engineering Co.)签署《扎兰德铁矿选矿厂供货合同》,项目合同内容为向伊朗FSTCO公司提供近70,000千欧元的选矿设备以及相关技术服务。公司在20109月份成功收到10,500千欧元合同预付款后,该项目正式启动。截止2010年末公司已成功发运12批设备,完成营业额人民币72,801.41千元。

⑨伊朗加佳姆电解铝项目

201037日公司与伊朗氧化铝公司签署了《伊朗加佳姆11万吨/年电解铝厂项目一期槽上设备》的工程承包合同,合同金额1,553千欧元。此前,公司还与该业主签署了《伊朗加佳姆电解铝厂项目一期烟气净化》、《伊朗加佳姆电解铝厂项目一期多功能天车》、《伊朗加佳姆电解铝厂项目一期整流供电》的工程承包合同。截至2010年末,公司已在该项目中签约的合同额共计63,801千欧元,其中《伊朗加佳姆电解铝厂项目一期烟气净化》和《伊朗加佳姆11万吨/年电解铝厂项目一期槽上设备》的合同已经生效,两个项目在2010年已经全面启动,完成营业额人民币2,743.40千元。

巴克莱银行:2011年全球油气勘探投资同比将增加10.8% 

据美国巴克莱银行《2011年全球油气勘探与开发投资调查》报告显示, 2011年全球油气勘探和开采投资估计为4895.1亿美元,比2010年增加477亿美元,增幅达10.8%。该报告是对全球402个油气公司的调查结果。

据巴克莱银行分析师表示,2011年美国油气领域的勘探与生产支出预计将比2010年的866亿美元增加8.1%,至936亿美元。而2011年加拿大勘探开发支出将比2010年的311亿美元增长4.8%326亿美元。

该报告指出,北美以外的投资将增长最快,预计比2010年增加12.1%,达到3633.45亿美元。增加的最大部分将来自跨国石油公司(占17%)和某些国家石油公司。2011年欧洲地区的公司勘探开发投资将增长12%,其中匈牙利的MOL公司投资增长91%,达10.3亿美元,西班牙的Repsol-YPF增长60%CEPSA增长42%,瑞典Lundin公司增长81%。俄罗斯投资仅增长3%,其中俄罗斯天然气工业公司投资下降6%,其他公司如Novatek RosneftTNK-BPSurgutneftegaz投资都有增长。亚太地区的印度ONGC、马来西亚国家石油公司、中国石油化工公司、印度尼西亚国家石油公司和泰国PTT公司的勘探开发投资增长较多。2011年中东和非洲地区的投资将增长11%,其中科威特国家石油公司、阿尔及利亚国家石油公司和利比亚国家石油公司增加最多。拉美地区投资增加较多的为墨西哥国家石油公司和巴西国家石油公司,墨西哥国家石油公司投资增长30%,为187.5亿美元,巴西勘探投资增加主要是要加大深水油田开发,2011年勘探开发投资将达280亿美元。

我国应把握深海石油开发机遇 

 21世纪是海洋开发的时代早已成为全球共识。海洋工程特别是深海工程是人类向海洋要资源、要空间的物质平台。石油和天然气仍是未来世界很长一段时间内能源消费的主要来源。而目前陆地油气资源探明率70%以上,海洋油气资源探明率仅30%左右。据剑桥能源咨询公司统计,2009年海洋石油产量占全球石油总产量的33%,预计到2020年这一比例升至35%。寻求资源独立和开发技术水平的逐年提升,使油气资源开发从陆地转向海洋、浅海转向深海成必然趋势,油气资源开发将由浅海到深海。因此,我国要把握深海石油开发机遇,致力推动发展深海工程。

据国际能源署预计,在将来很长一段时期内石油需求将大幅增长,至2030年石油需求量将达到每天1.18亿桶。2011年全球计划建造的水深200米以上的海上油田也将继续保持增长。PS-Global公司集团董事总经理尼尔·扬指出,20112014年,深水油气勘探开发将保持继续增长的趋势,深水油气开发及技术前景广阔。随着水深的不断增加,浮式生产储油装置(FPSO)技术仍是海底深水作业的重要、且最具应用前景的装备之一。

20多年来,向深海进军已成为发达国家海洋开发研究的重点。经过10多年的努力,我国深海技术和装备有了突破性的进展,但与先进国家相比仍处于起步阶段。

业内人士称,我国通过深海工程项目的实施,将可以把握深海潜水器的关键技术,基本实现装备研制的国产化,形成国家级共享共用试验平台,奠定今后包括深海潜水器研制在内的科研基础。

“深海作业深度将主要集中在600米、100米和3000米三种装置船中,深海钻井的大开发也给深海修井作业带来了较好的市场,至2013年全球深海修井将达每天6000多个。”Hallin 海洋公司集团业务总监摩根表示,“钻井船公司的技挑战仍是深海完井技术,它们应综合考虑修井、流动保障、油井控制、立管、完井、深海采油设备等因素,才能确保深海钻井的顺利进展。”

深海大开发的时代已经来临。未来,海洋工程作业市场潜力巨大,将成为全球经济增长的一大亮点。

专家指出,面对深海时代的机遇与挑战,深海工程是开启深海时代的一把钥匙。海洋工程分类包括深海探测、深海资源开发、深海空间利用及深海装备等,海洋石油平台的分类包括固定式平台(导管架式、重力式)、移动式平台(坐底式、自升式、半潜式、钻井船)及顺应式平台(牵索塔式、张力腿式、单柱式)。

虽然不同机构对未来几年全球每年在海洋油气开发方面的投资力度预测稍有不同,但基本维持在3600亿美元左右。未来3年,海洋油气开发支出仍能以年均15%左右综合增长率增长。一般来说,深海油气勘探开发支出包括海底井(35%)、海底设备(8%)、平台(26%)、管道及控制管线(29%)等。2011~2014年每年开发海洋油气的新增设备投资将达到450亿美元左右。海洋风电安装、“可燃冰”勘探开发、海水淡化等有望成为海工装备的新领域。

 

 

 

来源:原材料工业司

 


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