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欧盟钢铁市场未来前景看好
双击自动滚屏 发布者:zhuwenbing 发布时间:2011-06-16 阅读:5570次 【字体:

欧盟钢铁市场未来前景看好

欧洲钢铁工业联盟日前在其最新一期钢铁市场展望中称,今年初欧盟钢铁市场供需相对比较平衡。随着欧盟钢铁市场需求进入相对稳定期,未来该地区的市场前景将更加看好。

然而,对当地钢厂而言,欧盟钢铁市场仍存在一定的问题,即钢厂如何将不断增加的生产成本向下游用户转移。但欧洲钢铁工业联盟表示,欧盟市场的钢材需求最终将要回升,而且会持续一段时间。

欧洲钢铁工业联盟指出,受欧盟制造业生产复苏的支撑,欧盟钢材实际消费量的增速在过去一年已经大幅提高。在2008年和2009年欧盟钢材实际消费量同比下降27%之后,2010年欧盟钢材实际消费量同比增长了4%

欧洲钢铁工业联盟对欧盟用钢产业的展望相当看好,许多用钢产业获益于地区内和地区外需求强劲,因而未来欧盟钢材实际消费量将继续复苏。

即使是近年对欧盟实际钢材需求量贡献不大的欧盟建筑业,也开始出现回升迹象。在建筑业投资连续3年下降之后,预计今年欧盟建筑业的投资将小幅回升,且2012年还将进一步回升。欧洲钢铁工业联盟预测,今年欧盟建筑业的生产将同比增长1.5%-2.0%,其后2012年同比增长3%

在欧洲钢铁工业联盟最新展望报告中的众多适度增长数字中,最为重要的是用钢强度增长,即投资回升将带来并支撑钢材消费量增长。一般欧盟是用钢加权工业生产指数(SWIP)来表示用钢强度。在经济衰退的时候,由于投资方式的改变和企业致力于通过提高材料效率降低成本,使得欧盟SWIP指数同比下降。据欧洲钢铁工业联盟称,2010年欧洲主要用钢产业的SWIP指数同比增长了5.9% ,且预计2011年一季度该指数将同比增长8%

对于今年欧盟的钢材实际消费量,欧洲钢铁工业联盟预计将同比增长5%2012年同比增长4%。从去年中期开始,欧盟钢材实际消费量即开始增加,如今,欧盟钢材表观消费量的增加主要依赖于钢材实际消费量的增加,而不是取决于重建库存。

欧洲钢铁工业联盟指出,由于钢材实际消费量和钢材表观消费量同步增长,因而欧盟钢铁市场已经进入了一个相对稳定的时期。预计库存水平将调整到与下游产业生产水平相适应。此外,库存周期也将对钢材表观消费量产生一定的积极影响。

欧洲钢铁工业联盟还声称,钢材实际消费量的增长将对钢材表观消费量的增长起到很大的支撑作用,且预计2011年欧盟钢材表观消费量将同比增长6%2012年同比增长4%

然而,对于欧盟钢铁市场而言,还存在着一个长久的问题,即欧盟进口钢材不断增加。欧洲钢铁工业联盟预计来自第三国(欧盟外)的进口钢材将继续增长,而且其增速高于欧盟钢厂发货量的增速。受半成品和扁平材进口量大幅增加的影响,2010年欧盟钢材进口量同比增长了30%。预计今年欧盟钢材进口量将同比增长12%2012年进一步增长6%,远高于同期钢材表观消费量增幅的预测。

此外,2010年欧盟仍是钢材净出口地区,而且最新预测显示,2011年和2012年欧盟钢材出口将继续保持增长。欧盟钢材出口的增长主要是长材出口大幅增长,由此使得欧盟2010年钢材贸易顺差达到700万吨,同比增长10%。但是,由于钢材进口的增速高于出口的增速,因而欧洲钢铁工业联盟预计今年和明年欧盟钢材贸易的顺差不会增加。实际上,钢材贸易顺差将稍有减少。

另外,未来欧盟钢材出口也将面临着欧元兑美元走强以及中东北非地区政治动荡带来的负面影响。

巴西铁矿石供应和开采项目

中国是全球最大的铁矿石原矿生产国,并且未来仍将保持全球原矿产量的较大份额。然而,与巴西、澳大利亚、印度和南非相比,中国铁矿石的品位较低。在选矿之前,中国开采的铁矿石原矿品位只有20%-30%,也就是中国开采200万吨铁矿石原矿的铁当量仅相当于巴西100万吨铁矿石铁当量。

继中国之后,全球铁矿石开采主要集中在巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯和南非。这些国家开采的铁矿石品位较高,但国内铁矿石需求不足,因此每年都有大量铁矿石用于出口。2010年巴西铁矿石供应量达到3.55亿吨,占中南美洲铁矿石供应量的91%以上。

全球最大的铁矿石出口商淡水河谷公司(Vale)控制着巴西的铁矿石供应,2010年铁矿石产量达到2.97亿吨,与2009年的2.29亿吨相比,增长30%。淡水河谷公司的铁矿石资源大都在巴西国内,形成了3大矿山-铁路-港口一体化供应体系,可提供烧结矿、块矿、球团矿和用于直接还原的特殊粉矿。除了将铁矿石从米纳斯吉拉斯州运往伊塔瓜伊港(Itaguaí)和瓜伊巴港(Guaíba)的铁路之外,淡水河谷拥有包括铁矿石生产在内的全部物流系统。淡水河谷最大的铁矿石矿山位于卡拉雅斯,铁矿石平均品位为67%

MMX公司是巴西第二大铁矿石生产商,2010年铁矿石产量为768万吨,同比增长48%。目前MMX公司开采的铁矿石大都供应国内铁矿石供应商,以及米纳斯吉拉斯州的钢厂和生铁厂,还有小部分出口阿根廷和巴拉圭。该公司准备开采位于巴西巴拉那州和智利的铁矿石资源,用于供应新兴经济体国家。为了确保铁矿石运输,MMX公司与MRS物流公司签订了长期运输协议,每年通过铁路运送铁矿石1500万吨,并于CSN公司也达成协议,从伊塔瓜伊港出口铁矿石100万吨。MMX公司自己的Sudeste Superport港预计能够从2012年一季度开始发货,年发货量为1250万吨,并且有计划未来进一步扩大到1亿吨的规模。该公司的铁矿石资源位于Sudeste地区,2010年开采铁矿石589万吨,与中国武钢签订协议,至少50%的铁矿石产量都供应武钢。

在经历2008-2009年全球金融危机后,巴西经济快速复苏,2010年经济强劲增长7.5%2008年巴西经济增长减速主要是由于全球对巴西的大宗商品需求大幅减少,以及国外贷款下降。在出口的带动下,巴西成为最先走出金融危机的新兴经济体国家之一,预计2011年巴西经济增长4%2012年还将进一步增长4%-5%

2010年全球各国铁矿石资源量和平均品位估计

铁矿石生产国

储量(百万吨)

铁矿石品位估计值

原矿

铁当量

澳大利亚

24000

15000

62.5%

巴西

29000

16000

55.2%

加拿大

6300

2300

36.5%

中国

23000

7200

31.3%

印度

7000

4500

64.3%

伊朗

2500

1400

56.0%

哈萨克斯坦

8300

3300

39.8%

毛里塔尼亚

1100

700

63.6%

墨西哥

700

400

57.1%

俄罗斯

25000

14000

56.0%

南非

1000

650

65.0%

瑞典

3500

2200

62.9%

乌克兰

30000

9000

30.0%

美国

6900

2100

30.4%

委内瑞拉

4000

2400

60.0%

其他国家

11000

6200

56.4%

全球总计

180000

87000

48.3%

巴西矿产资源丰富,特别是铝土矿和铁矿石。矿石开采出口将继续成为巴西经济增长的支柱行业。基于地理优势,巴西仍将是欧洲最大的铁矿石供应国。与此同时,作为全球大宗商品需求增长的发源地,中国已经成为巴西重要的铁矿石出口市场。巴西是继澳大利亚之后,全球第二大铁矿石出口国,在亚洲市场的地位日益重要。巴西拥有丰富的高品位铁矿石资源,与其他铁矿石品位较低的国家相比,巴西铁矿石供应商具有先天的低成本优势。然而,巴西至中国路途遥远,运输成本较高削弱了巴西铁矿石的市场竞争力,但巴西生产的铁矿石粉矿仍占据主导优势,而粉矿是中国最大的进口铁矿石品种。

全球扩大钢铁生产

全球钢铁产量或将达到历史最高水平;在今年需求增加的预期推动下,各地钢铁生产商纷纷提高产能,其中以中国最为突出,而印度和南美各国也不甘落后。

不过,全球钢铁市场供应增加也可能使去年秋季以来的钢铁价格涨势受到抑制。

钢铁生产商扩大生产受到多重因素的推动,如发展中国家大力新建高层住宅、全球大部分地区的汽车产量日益增长、能源和矿业部门使用的钢铁密集型设备生产规模扩大等。

中国是全球最大的钢铁生产国。最近公布的数据显示,中国今年一季度钢铁产量较上年同期增长6%,产量创季度新高。

据英国钢铁行业咨询公司MEPS预计,全球钢铁生产商今年的总产量将达到15.3亿吨,较201014.2亿吨的创纪录水平增长8%。中国2010年钢铁产量为6.48亿吨,今年的产量预计在6.9亿-7.1亿吨左右,大部分将供应给本国市场。

印度方面,自2005年以来,该国的钢铁产量年均增长9%左右。而随着全球大型钢铁生产商为占领当地市场在印度大举建厂,预计其钢铁产量还将继续增长。

美国和欧洲部分地区也在加大钢铁生产。在美国,钢铁企业6月前的订单已经排满,4月份的工厂开工率由1月份的72%升至78%。因此,在钢价上涨(最近几个月接连提价的成果)、产量增加的大好形势下,几乎所有美国大型钢铁制造商都对二季度收益表示乐观。

不过,尽管供应增加,钢铁买家估计还是无法如愿看到钢价回落,涨势放缓倒是有可能。MEPSFish表示,今后几年钢价大幅下滑的可能性不大,原因很简单,因为印度、中国和中东的需求增加。钢铁分析师表示,美国的钢价比中国和其他发展中国家高5%-15%,但已基本见顶。

在南美和中国以外的部分亚洲国家,钢铁价格仍不断上涨,但分析师们认为,随着产量的增加,钢价涨势会在一定程度上放缓。

原材料成本上涨是阻碍钢价下跌的因素之一。铁矿石价格目前仍保持在每吨170美元的高位,上年同期约为每吨160美元。

2009年全球新建铁矿石项目回顾

截至2009年年底,全球范围内的铁矿石矿山(含正在开发中的矿山)开发总计投资高达1270亿美元。据不完全统计,这一年全球矿业开采投资4700亿美元,铁矿石开发投资额超过最重要的有色金属铜30亿美元。2009年全球经济遭受金融危机冲击,铁矿石新增项目计划的投资额仅为80亿美元,占最新矿业全部新项目计划投资金额的四分之一。铁矿石新增项目投资金额与铜和黄金相当。过去数年,全球铁矿石新建项目数量和投资额快速增长的趋势在2009年突然中止。2008年铁矿石新增项目计划的投资金额达到270亿美元,仅次于铜矿,成为最重要的金属之一。

近几年来,全球铁矿石开采能力不足,在铁矿石价格和需求快速增长的形势下,铁矿石的重要性日益突出。2002年全球铁矿石新增项目投资占全球矿业新增项目投资金额的4%2003年这一比重提升至7%2004年进一步增至14%。此后,铁矿石新增项目投资增长较为平稳,2005年占全球矿业新项目投资金额的18%2006年为17%2007年再度大幅增长升至23%。近年来,全球铁矿石总计项目投资金额也持续增长,并且一直持续到2008年。2002年为30亿美元,2004140亿美元,2005250亿美元,2006340亿美元,2007年超过700亿美元。

2009年全球新增铁矿石开采能力投产达到7500万吨,略低于2008年的新增产能投产9000万吨,同时也低于2007年新增产能投产1.3亿吨的水平。在确定2009年新增铁矿石产能7000万吨之前,仅预计新增产能3000-4000万吨,新增产能包括了现有矿山的扩建。然而,近几年新增产能的统计不包括主要集中在中国和印度的新增小型地方矿山开采能力,也没有包括在巴西的一些未公布小型开采项目。此外,新增产能数据也不包括现有产能因内部调整改造消除开采供应瓶颈而产生的产能提升。矿山因内部调整和改造增加的产能难以监测,也难以准确评估。因此,可以推断,铁矿石产量增长高于产能增长。相对于高调宣布的新建项目,现有矿山的内部调整和改造在投产前往往不为人所知。

然而,即使是50万吨或100万吨的小型改扩建项目累加在一起也是一个非常可观的数字。近年来,铁矿石新增项目的快速增长主要是受到铁矿石价格持续上涨的带动。2009年全球铁矿石新增项目数量下降,新项目投资力度减弱,很可能是矿业公司经营战略的失误。自2010年初以来,国际铁矿石市场迎来曙光,铁矿石价格再度上涨,中国需求恢复强劲。

如果说,2008年底全球矿业繁荣终结,那么2010年初矿业信心又开始恢复。在矿产品需求强劲增长的时期,2009年的下降仅仅是一个小插曲,预期中的矿业危机并没有出现。2008年矿业繁荣结束后,大量的投资计划被迫搁置或推迟,但进入2010年,这些项目又开始重新启动。

巴西淡水河谷公司重新启动2008年底至2009年初搁置的所有新增产能计划。第一步,按照原计划,卡拉雅斯1000万吨铁矿石新建产能在2009年完工;第二步,到2011年新建3000万吨铁矿石项目也在顺利推进中;准备在2013年投产的Serra Sul矿山新增9000万吨产能计划还在等待公司董事会批准,但项目已经开始启动;Apolo矿山2400万吨产能新建项目也将在2013年投产,上述项目合计需要投资170亿美元。淡水河谷公司所有涉及铁矿石的项目,包括:提升基建产能项目和球团厂,计划投资200亿美元。淡水河谷新建项目是通过提高铁矿石产量,并且可能在中国直接生产球团,增加在中国市场的份额。淡水河谷还订购新的大型运输船或与船东签订长期货运协议,规避海运费剧烈波动的冲击。此外,淡水河谷已经决定进入煤矿业务领域,2010年产煤3000万吨。第一步,20073月出资6.62亿美元收购澳大利亚煤矿企业AMCI控股公司;与力拓和必和必拓一样,淡水河谷有能力成为全球主要炼钢原料的供应商。

2009年力拓集团未能完成主要铁矿石开发项目。由于铁矿石市场萧条,以及政治因素(主要是几内亚未能发放开发许可证),导致力拓集团一些项目处于停顿状态。目前在澳大利亚已经动工的项目包括:Hope DownsMesa A Brockman 4期工程,按照计划BrockmanHope Downs项目应该在2010年完工,Mesa A项目2011年完工。

与淡水河谷和力拓相比,必和必拓在新建铁矿石项目和采用新的定价机制上的态度更加积极。2009年必和必拓位于西澳大利亚快速增长项目4期(RGP 4)已经完工,新增铁矿石开采能力2600万吨,总计产能达到1.55亿吨。2008年必和必拓公司董事会批准通过快速增长项目5期,到2011年必和必拓总计产能将达到2亿吨,实际再新增产能5000万吨,该项目正顺利推进。必和必拓的长期计划是将其铁矿石产能提升至3亿吨以上,并且已经计划扩建黑德兰港的发货能力,年发货量将超过3.5亿吨。

尽管2007年至2008年初越来越多的投资进入铁矿石和其他金属矿的开采,但由于运输瓶颈、有经验的工人、关键采矿机械和装备推迟交货,导致新建矿山开采进度迟缓。轮胎短缺已经干扰了投资项目和日常运营。2008年下半年爆发全球性金融危机之后,上述问题一夜之间就消失了。然而,一旦新建投资项目恢复,这些问题还将再度涌现,特别是其他金属矿山也重新启动新建计划之后。在矿山开发短暂陷入低迷期间,并不能吸引更多的新员工。新项目恢复动工后,同3年前一样,人员和各类采矿必需品短缺将再度出现。

2009FMG集团,这家唯一确保在西澳大利亚地区4000万吨产能项目的铁矿石公司,开始提出更加宏伟的新建计划。随着宣布新的投资计划,FMG集团希望能够成为全球最大的铁矿石供应商之一,并且成为除了力拓和必和必拓之外,澳大利亚第三大铁矿石供应商。尽管不被市场看好,但FMG集团和其创始人Andrew Forrest的成功证明,其有能力实现其雄心勃勃的发展计划。FMG集团在澳大利亚其他地区的铁矿石开发项目不是刚刚开始,就是规模太小。FMG集团计划将铁矿石采矿能力从5500万吨提升至7500万吨,再增加至9500万吨,最终达到1.55亿吨。新建计划包括扩建Chichester铁矿,以及FiretailSolomon East Serenity铁矿矿山投产。2010年初,随着铁矿石市场好转,FMG集团更是宣布计划未来中期内将铁矿石产能大幅提升至3.55亿吨。市场不再怀疑FMG集团的计划,但新增产能能否被市场消化则是另一个问题。

自上世纪90年代以来,铁矿石开采与钢铁生产脱钩,但甚至在脱钩尚未完成前,情况就已经出现了逆转。众多钢铁企业又重现开始收购铁矿石资源,希望能够抑制铁矿石价格的持续增长。安赛乐米塔尔引领了这一新趋势,该公司通过收购钢铁企业而直接拥有铁矿石资源,收购美国内陆钢铁公司并获得了Minorca矿山,收购阿尔及利亚El Hadjar钢铁公司获得Boukhadra Ouenza两处矿山,此外还收购墨西哥和波斯尼亚的钢铁产能和铁矿石资源。为了补充自身铁矿石供应不足,安赛乐米塔尔还与铁矿石供应商签订了长期供货合约。在南非,米塔尔非洲公司与昆巴公司签订了有利于成本控制的铁矿石长期供货合同。与昆巴签订的协议在2009年到期,米塔尔非洲公司表示,当昆巴提高铁矿石产量后,有权要求昆巴增加铁矿石供应量。

铁矿石资源竞争愈演愈烈,钢铁企业发现已经很难找到可以参与的新的优质铁矿石开发项目。其他钢铁企业也步安赛乐米塔尔的后尘,积极寻找铁矿石资源,尤其是印度、中国和俄罗斯的钢铁企业。智利钢铁企业CAP公司已经考虑将发展钢铁业务置于发展铁矿石业务之后,将铁矿石当作优先发展的核心业务。当铁矿石降价时,这一趋势能否持续不得而知,但可以肯定的是,铁矿石容易获取时,这一趋势才可能减慢。在过去计划经济时代,印度和俄罗斯钢铁企业大都完成了钢铁产业链的垂直整合,未来还将坚持自己的铁矿石自给计划。韩国浦项钢铁公司也相信有必要提升自有铁矿石的供应率,未来自给率希望达到20%。然而,2009年浦项的印度项目迟迟未能开工,并且在铁矿石资源收购上也没有大动作。

过去20年,加拿大的铁矿石开发进程缓慢,但最近第一个开发项目是由汤普森公司运营的布鲁姆湖项目。新的项目位于魁北克和拉布拉多交界处现有铁矿石开采区,将使用现有的铁路和港口,有助于解决运输问题。加拿大北部地区的铁矿石开采项目,有可能使用北极航道,但那里的矿山开发将更为谨慎。2010年初,力拓集团在加拿大的Carol铁矿石扩建计划重新启动。加拿大优质铁矿石资源、政局稳定以及大量经过培训的工人,都吸引着全球投资者的目光。未来若干年内,加拿大将有更多的铁矿石新建产能投产。

过去数年,一些问题困扰着南非昆巴铁矿石公司的发展,例如:在塞内加尔的Faleme项目开发迟迟没能达成协议。尽管时间白白度过,但昆巴公司仍希望继续完成扩大产量计划,到2016年实现铁矿石产量1.5亿吨,这将是当前产能的3倍,实现这一计划就必须充分发挥南非北开普省的开采潜力。昆巴公司也已经获得在西非的发展机会。北开普省的开发依赖于西辰-萨尔达尼亚出口通道,即连接西辰矿区至萨尔达尼亚港的铁路线。2005年昆巴与Transnet达成协议,增加铁矿石铁路货运量,到2009年增加至每年3500万吨,铁路公司还在进一步增加运能。昆巴计划了多个扩建和新建铁矿石项目,西辰矿区扩建项目正在进行,工程建设基本上已经完成,产能将提升至1000万吨。西辰南部新建项目原计划产能300万吨,目前新修订为900万吨,可行性研究报告已经完成,20087月公司决定投资。预计投资金额85亿南非兰特,2012年投产,2013年达产。

阿斯芒是南非另一个大型铁矿石生产企业,该公司Beeshoek铁矿即将枯竭,开始准备开采Khumani铁矿。新矿建设已经完成,2010年实现满负荷开采,项目总计投资73亿南非兰特,新增铁矿石产能600万吨,从而使得该公司总计产能升至1400万吨。此外,在政府实行提高黑人经济实力政策和中国增加海外资源投资的带动下,南非成立众多小型铁矿石开采公司。尽管这些企业的规模不大,但这意味着南非采矿业正悄然发生着变化。

在非洲其他地区,一些大型铁矿石开采项目刚刚启动,还需要数年的时间才能够完工投产。然而,如果这些项目投产,将推动非洲成为全球重要的铁矿石产地。安赛乐米塔尔对非洲丰富的铁矿石资源表示了浓厚的兴趣,并且已经开始了三大铁矿石矿山的开发工作,包括:塞内加尔Faleme矿山、毛里塔尼亚El Agareb矿山、利比亚Yekepa矿山。Mbalam矿山项目由Sundance资源公司掌控。在利比亚,Bong矿山重新投入生产得益于中国企业的支持。普图山铁矿石矿床则被俄罗斯谢维尔钢铁公司拥有。2008年底至2009年初,上述项目都因各种原因被迫推迟,没有新的进展,但2010年初又陆续重新启动。力拓也在积极开发几内亚Simandou项目,该项目年产铁矿石700-1400万吨。2007年力拓批准出资1.45亿美元,用于矿山开发、700公里的铁路网和深水港的可行性研究。2010年力拓集团最终决定是否进行开发,如果进展顺利,将于2013年投产,未来还可望继续扩建。20088月力拓收到几内亚矿业部的信函,强迫力拓放弃Simandou北部矿山的特许开采权,但有权开采Simandou南部矿山。不但是几内亚政局动荡,其他非洲国家的政局也不稳定,已经严重影响新矿山项目的动工。

在玻利维亚,2006年年中印度京德勒钢和能源公司中标赢得El Mutun矿山的开采权。El Mutun铁矿是全球最大的铁矿石矿床之一,京德勒钢和能源公司计划未来8年投资21亿美元,新建1000万吨球团厂、600万吨直接还原铁厂、170万吨钢厂和发电厂。不过,El Mutun铁矿开发也面临一系列基础设施和开采技术问题,如:铁矿矿床延伸至巴西境内,距大西洋2000公里、为了抵达巴拉圭河需要新建横跨遍布沼泽的玻利维亚穆通地区。最重要的是目前难以准确评估该铁矿资源的规模,并且该矿的铁矿石种类采用现有的技术很难加工。目前没有该项目的进展报告。力拓集团将位于巴西边境附近的Corumba铁矿出售给淡水河谷,但该矿位置偏远而暂时搁置。

在巴西,同南非一样,近10年来,一些新的生产商开始进入铁矿石开采领域。相当大的一部分生产商将自己开采的铁矿石出售给淡水河谷公司,再由其供应出口市场。考虑到淡水河谷通过控制铁路线实现运输垄断,这些小矿企没有机会实现快速增长。但当CSN公司争夺淡水河谷的权力并赢得胜利后,其他铁矿石独立出口的大门已经打开。埃克巴蒂斯塔的MMX公司在阿马帕、科伦巴和米纳斯吉拉斯新建铁矿石项目开始动工。英美资源公司也收购了一些铁矿石项目,但开采遇到一些问题,产量难以如期增长。一些欧洲和澳大利亚的新矿业公司与现在的工程承包商达成协议,新项目已经开始。尽管这些项目仍处于刚开始阶段,但有助于振兴铁矿石行业和巴西经济。2009CSN公司继续推进Casa de Pedra矿山扩建计划,增加铁矿石出口能力。

蒙古的吸引力与日俱增。随着铁矿石价格上升,中国公司寻找投资国外铁矿资源的机会。2004年由三家中国公司和一家蒙古公司合资组建Tumurtei铁矿石公司,开始矿山建设,预计铁矿石储量达到2.3亿吨,矿山计划产能400万吨。2009年有少量蒙古铁矿石供应中国,2008年的供应量为100万吨,这表明蒙古铁矿石开采计划已经变为现实。

过去几年,中国为寻找新的铁矿石资源投入了大量资金。2006年中国投入5.85亿美元用于探矿,铁矿石储量增加了21亿吨。2007年中国总计有1145个铁矿石项目,其中786个新项目和290个项目投产。实际上,在建项目和新建项目数量均有所下降。尽管得到的这些信息并不确定,但中国不断公布在现有矿区和新地区发现新的铁矿石资源,意味着这一趋势还将继续,中国政府投资大量资金希望能够描绘出中国的资源潜力。按照通行的国际标准,中国的矿山规模都太小,大部分铁矿石资源都深埋地下,铁矿石品位较低,并且只能采用半机械化或人工开采。中国的铁矿石矿山竞争力相对较弱。与此同时,继续提高矿山的产量将加快资源枯竭,需要开发新的矿山补充资源缺口。中国铁矿石项目信息很少,绝大多数矿山项目都没有信息披露,新产能投产的消息并不需要公布。

由于铁矿石需求旺盛,中国一些地方政府向国内企业和合资企业开放勘探权和开采权,例如新疆自治区。据估计,新疆自治区的铁矿石资源量达到77.82亿吨,已证实储量为7.34亿吨。新疆东部的天山地区是未来勘探的重点,估计资源储量为23.89亿吨,实际储量可能远远高于这一数字。2009年初,宝钢宣布与新疆和田政府达成协议,开始勘探开采当地铁矿石资源。

众多新项目的开工是为了避免中国铁矿石产量迅速下降,特别是考虑到有限的优质铁矿资源量。近期中国产能增长超过100-200万吨的铁矿石开采项目如下:

•  山东鲁中铁矿

  首钢宜昌高磷铁矿项目

  敦化大东矿业公司大东铁矿

  海南钢铁公司海南铁矿

  昆钢大红山铁矿

  重钢攀枝花-西昌铁矿

  武钢恩施铁矿

  宝钢和八钢新疆铁矿

2002-2007年中国铁矿石产量超预期增长,表明有大量新建扩建开采项目投产,之前对中国铁矿石增产速度过于低估。然而,即使中国铁矿石产量大幅增长,产能接近满负荷运转也难以满足国内钢铁工业快速发展的需求。由于中国铁矿石新建项目很难监测,因此也不能准确估计中国的铁矿石产量。随着铁矿石价格的下降,中国中小矿山的关闭速度可能与开工速度一样快,矿山甚至可能逐月调整铁矿石产量。未来只有铁矿石产量和项目信息更加透明,才能提高未来预测的准确度。

中国实施“两个市场”战略,一方面增加国内铁矿石勘探和开采,另一方通过进口和直接投资获取海外铁矿石资源。2001年中国政府鼓励国内企业长期获得海外自然资源,其中也包括财政支持。2007年中国海外直接投资增长,未来还将持续增长。除了在澳大利亚大量投资之外,中国企业也开始投资非洲和南非的矿产资源。中国机械设备进出口公司运营加蓬贝林加项目,并且还收购了阿根廷谢拉格兰德项目。20091月中国政府发布2008-2015年全国矿产资源规划,提出对重要紧缺矿产资源的勘查和开采提出鼓励性政策措施,意味着确保矿产资源的稳定供应。未来中国在扩大国内铁矿石产量的同时,还将提高国外资源的投资力度。

中国、俄罗斯和乌克兰钢铁企业进入全球铁矿石市场,进行产业链垂直整合,使得这些国家新建铁矿石项目大幅增长,但有些项目成本过高,影响项目的顺利开工。尽管如此,当企业财务状况和铁矿石市场改善之时,中国、俄罗斯和乌克兰有潜力提升铁矿石的供应能力。与市场经济国家相比,计划经济国家的铁矿石项目投资建设周期更长,在生产开始之前,所有投资都要完成,甚至在生产推迟数年之后。计划经济时期资本投资对于经营的企业而言并非是一个问题,这一状况也深深地影响着现在的企业。近年来,俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦铁矿石生产商都在进行产能扩建,但大规模的投资并不多见。最近,俄罗斯铁矿石产能扩建基本已经结束;乌克兰现有矿山的扩建工作也已经完成,这表明在新矿山开采需求出现之前,乌克兰铁矿石开采业仍处于平静期。

目前难以获得印度铁矿石开发项目的准确信息,大量的铁矿石开发项目都在显著增长,并且实现快速投产,这些项目包括:新建和扩建项目、国营企业和私人企业主导的项目、新涉足采矿的小企业和现有小采矿商的项目。近几年,力拓、必和必拓、三井,以及一些中国和韩国企业纷纷进入印度,进行铁矿石开采。尽管一些大型开采项目都有进展,但政府低效率、交通基础设施不足,国内钢厂与铁矿石出口商之间缺乏对新资源的竞争,均制约海外投资的合资矿山和印度本地投资矿山的进度。

印度国内围绕铁矿石产业的发展展开激烈的争论,一方是采矿业者,希望能够保证印度有充足的资源满足强劲的国内需求和出口需求;另一方是钢铁企业,要求大幅提高铁矿石产量,减少或限制铁矿石出口,优先确保国内钢铁生产的需要。印度主要采矿企业的增产计划实现后,到2020年国内铁矿石年产量有望达到2.9亿吨,有能力满足国内钢铁企业1.8亿吨的年需求量。如果要保持目前1亿吨的年出口规模,那么还有必要增加铁矿石产能。据印度钢铁工业部的预测,2011-2012财年国内铁矿石需求量升至1.3亿吨,再加上出口1亿吨,就需要生产铁矿石2.3亿吨以上。

印度铁矿石产量增长极具潜力的地区:

  贝拉里-霍斯佩特地区:2007年铁矿石产能1400万吨,签订巩固矿山租赁合约和开发新矿,将当地铁矿石产能提升至2500万吨。

  东部地区:2007年铁矿石产能2700万吨,2008-2009财年产能提升至4500万吨,2011-2012财年进一步提升至7000万吨。

  贝拉迪拉地区:2007年铁矿石产能为1700万吨,目前已经快速提升至2600-2700万吨。

 果阿地区:2007年铁矿石产能2000万吨,通过地区整合产能提升至2500万吨。

  卡纳塔克地区:当地拥有8亿吨铁矿石储量,一旦环境问题得到解决,卡纳塔克将成为印度重要的铁矿石产区。

印度铁路和港口运输系统运力不足,成为印度增加铁矿石出口的阻碍。印度中央政府和邦政府尝试支持铁矿石工业的发展,首先,加快办理许可证和简化办理程序;其次,投资250亿美元用于港口和相关运输设施的改造。上述举措有助于带动铁矿石产量和出口量快速增长。尽管来自印度的信息并不全面,但很明显未来印度铁矿石产能还将持续扩张。2007年初,开始征收铁矿石出口关税,严重影响印度铁矿石生产商制定新的扩张计划。2008年印度政府研究进一步提高出口关税的可能性,但3月份这一动议被搁置,关税保持较低水平。之后,印度铁矿石块矿出口关税提升至15%,并且稳定至12月份。20096月印度钢铁工业部提出将铁矿石粉矿出口关税也提升至15%,此举是为了国内钢铁企业能够获得稳定的铁矿石供应。

未来中长期内,国际三大铁矿石巨头(淡水河谷、必和必拓、力拓)面临的竞争压力不断上升,但竞争压力不可能来自于新进入采矿行业的生产商。大量的资金涌入铁矿石行业,投资规模超过其他金属。黄金矿开发项目小于铜矿,尽管2009年黄金项目的平均投资额从一年前的1.65亿美元增加至2亿美元,但仍小于单个铜矿项目5亿美元的平均投资规模。2009年铁矿石项目平均投资规模高于铜矿,从2008年的6.7亿美元提升至7.5亿美元。投资过大,使得缺乏资金的企业难以涉足铁矿石开采行业。铁矿石项目开发往往还需要伴随着基础设施建设投资,占据了铁矿石投资成本相当大的部分。在澳大利亚,法庭就能否拥有西澳现有铁路线使用权进行仲裁,这就充分体现了基建设施对铁矿石开发的重要性。在近年铁矿石价格大幅上涨的支撑下,主要采矿企业除了自身实力增强外,还获得了未来能够低成本扩张的优势。首先,这些矿企通常追加较少的投资改造运输系统,有能力扩大现有矿山产能;其次,开发现有矿山附近的新矿,通过扩建现有矿石加工厂产能,压缩投资成本。随着铁矿石降价,将严重冲击那些当铁矿石价格高涨时才开始采矿1-3年的新进者。

此外,与铜或其他有色金属相比,铁矿石市场供应更加困难。铁矿石品种多种多样,也没有金属交易所作为最终市场。新进者不得不直接出售给消费者,并且说服潜在用户需要很长时间才能保证稳定的铁矿石质量和交货周期,新进者在进入铁矿石市场时将遭遇意想不到的困难。因此,铁矿石三巨头面对竞争是来自于其他主要铁矿石供应商,特别是那些来自基础设施条件较好国家的铁矿石供应商。中国、俄罗斯和印度的铁矿石供应商和钢铁企业就具备这样的比较优势。这些国家或多或少与海外投资相关,尽管目前印度国内的外国投资状况仍不清楚。新的小型铁矿石供应商的竞争优势在于,钢铁企业愿意与其签订铁矿石长期供货合同,以平衡三巨头不断提升的市场控制力,而签订长期供货合同也是新进者获得资金的先决条件。

尽管过去几年一些大型采矿项目完工投产,但计划中的新建扩建项目数量仍在增加。截至20105月,预计2010-2012年间全球总计约有6.85亿吨的计划新建铁矿石产能投产。其中,大洋洲的新增产能占46%、拉美、非洲和欧洲的新增产能分别占13%-16%、北美占8%、亚洲只有4%

近期国际拟建和在建钢铁项目及进展

新日铁和武钢拟合建镀锡板公司。新日铁与武钢将联合投资约2.93亿美元在中国武汉成立镀锡板制造合资公司,双方各持合资公司50%股份,年产预计20万吨镀锡板。2013年夏季,公司将正式投入运营并主要瞄准中国中西部地区市场。新日铁表示,该合资公司已经取得中国监管当局的审批。随着中国经济的增长,中国对镀锡板的需求量将以年均7%-8%的速度增长,新日铁预计中国镀锡板的需求量将由2009年的232万吨增长至2015年的370万吨。目前宝钢集团是中国目前最大的镀锡板制造企业,年产量约100万吨。新日铁在中国另有一家镀锡板合资公司成立于1994年,坐落于广州,持股25%

伊朗计划建设无缝钢管厂。伊朗矿业发展革命组织(IMIDRO)表示,伊朗合金钢公司(Iran Alloy Steel)将建设一家年产能52.5万吨无缝管厂,预计项目将在33个月内完工。目前伊朗合金钢公司每年可生产半成品及长材23万吨,其计划通过建设新炼钢车间和连铸机等提高年产能。

墨西哥Ahmsa新高炉投产。墨西哥扁平材和型材制造商墨西哥高炉公司(Ahmsa)6号高炉正式投产,这座高炉位于Monclova厂,总投资2.5亿美元。这座日产能4000吨的高炉是Ahmsa公司Fenix扩建项目的首个投产设备,其他设备如一座年产能120万吨电炉和一台年产能120万吨板坯连铸机的投产日期尚未最终确定。该扩建项目完成后,Ahmsa粗钢年产能将提高40%,达到500万吨。

塔塔钢铁越南450万吨钢厂项目夭折。越方已正式终止印度塔塔集团在越南河静省投资50亿美元建设的钢铁厂项目,该项目被终止的原因不是由于拆迁问题,而是由于项目进展缓慢及在实施过程中出现了“其他”需要解决的问题。该项目设计产能为450万吨,原计划主要使用石溪铁矿。

中国钢企近期海外矿产投资

2008年爆发全球金融危机以来,中国钢铁企业纷纷赴海外投资开矿,武钢已在海外矿产投资上走在了前列,而宝钢却相对比较谨慎。宝钢集团董事长徐乐江近日称,赞同钢铁企业对上游领域进行适度投资,矿业企业也可以适度参股钢铁企业。

近日,宝钢集团终于有了新的目标——不锈钢原料的矿产资源领域。总部位于加拿大多伦多的矿业公司Noront Resources日前发布声明表示,公司已经与宝钢集团旗下的宝钢资源达成协议,后者将以1740万加元入股Noront9.9%的股权。根据协议,宝钢资源将斥资1740万加元从Noront Resources收购9.9%的股份,相当于每股0.86加元,宝钢还可以选择出资1170万加元再对部分权证行权,将股份增持到14.5%。在未来一年还有权利增持股权到17.4%Noront Resources是加拿大的镍和铬铁矿勘探公司,在其勘探的矿区中,已经发现了镍、铬、铜、铂和钯等矿产品。其中,镍和铬铁都是不锈钢炼钢的原材料。该交易还需宝钢董事会和两国监管部门的批准,Noront Resources预计交易有望在20116月实现。

武钢投资入股加拿大ADI铁矿项目获批。4月中旬,武汉钢铁(集团)公司投资入股加拿大ADI公司及其所属铁矿项目得到政府获准。今年1月,双方曾签署具有约束力的框架协议,武钢将投资1.2亿加元(相当于8.02亿元人民币),从而在开发LacOtelnuk项目的合资公司中占据60%的股份,同时还将通过ADI资源公司的增发获得ADI资源公司19.9%的股权。ADI资源公司目前在巴西和加拿大两地拥有铁矿石资源,其目标是成为一家综合性的铁矿石生产商,而中国是ADI资源公司的主要目标市场。LacOtelnuk铁矿位于加拿大魁北克地区,品位约30%,品种为磁精铁矿,储量约60亿吨。尽管品位一般,但开采成本较低。

南钢股份将投资马来西亚铁矿项目。南钢董事会已同意公司下属全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司对境外铁矿公司All Wealthy Capital Ltd进行投资。根据协议,香港金腾拟出资5000万美元收购All Wealthy公司10%的股权。All Wealthy公司将自20116月起,每年向香港金腾供应200万吨铁矿(第一年为100万吨),铁矿供应合同期限为10年;前五年的价格为在马来西亚铁矿市场价基础上每吨优惠3美元(马来西亚铁矿市场价确定的基准为印度63.5%粉矿价格乘以95%);后五年的价格届时另行商定。All Wealthy公司持有马来西亚铁矿项目公司的控股权,而马来西亚铁矿项目公司拥有六个铁矿山的采矿经营权及三个选矿厂,铁矿品位约为40%,预计2011年铁矿产量250万吨,2012年为400万吨,之后每年为570万吨。

印度钢铁市场分析

经过近年来的快速发展,印度已经成为全球重要的钢铁生产国和消费国。尽管2003-2008年印度经济复合年均增长率达到8.7%,但印度人均钢材消费量始终处于世界较低水平。印度钢铁工业包括了国有钢铁企业和私营钢铁企业两大部分。近年来,印度私营钢铁企业的钢产量占国内总计钢产量的比重明显增长,国有企业的产量占比有所下降。印度钢铁管理局(目前印度最大的钢铁企业)和RINL公司是印度国内最大的两家国有钢铁企业。私营钢铁企业则包括:塔塔钢铁公司、京德勒集团和Vivesvaraya钢铁公司等。从长远来看,印度汽车、基建工程、建筑和制造业的用钢需求还将持续增长,吸引越来越多的资金进入钢铁生产领域,特别是海外投资。

印度在建产能扩张项目统计 百万吨

扩建项目

现有产能

扩建产能

最终产能

投产日期

项目状态

印度钢铁管理局

15

10.8

25.8

比莱厂

5.3

2.2

7.5

2013

在建

波卡罗厂

4.7

2.7

7.4

2012

在建

杜尔加布尔厂

2.2

1.3

3.5

2012

在建

洛尔克拉厂

2.2

2.3

4.5

2012

在建

IISCO

0.6

2.3

2.9

2012

在建

塔塔钢铁公司

6.8

3.2

10

詹谢普尔厂

6.8

3.2

10

2012

在建

京德勒集团

9.8

6.2

16

赖格尔厂

3

3

6

2011

在建

维查耶纳伽尔厂

4

2.8

6.8

2009

完工

维查耶纳伽尔厂

6.8

3.2

10

2011

在建

埃萨钢铁公司

4.6

4.4

9

哈日扎厂

4.6

4.4

9

2012

在建

RINAL(Vizag)

3.6

2.8

6.4

萨卡帕特南厂

3.6

2.8

6.4

2012

在建

BHUSAN

3

1

4

Mermandali

3

1

4

2011

在建

总计扩建产能

42.8

28.4

71.2

2010年印度粗钢产量6600万吨,2000-2010年间印度粗钢产量的复合年均增长率达到9%,远高于同期全球粗钢产量5%的复合年均增长率。预计印度粗钢产量还将进一步增长,2011年升至6900万吨。2010年印度成品钢材产量为6500万吨,2000-2010年的复合年均增长率为9%2010年印度人均钢材消费量为53.7kg,低于全球人均190kg的消费量,更是低于中国的人均钢材消费量438kg2011年印度人均钢材消费量有望超过57kg,但中国人均消费量为440kg。毫无疑问,中国将成为印度赶超的目标。因此,印度主要钢铁企业都制定了雄心勃勃的产能倍增计划。

印度新建产能项目统计 百万吨

新建项目

增加产能

最终产能

项目状态

塔塔钢铁公司

24

24

奥里萨邦Kalinganagar项目一期

3

3

在建

奥里萨邦Kalinganagar项目2

3

3

1期完工

恰蒂斯加尔项目1

2

2

需要铁矿石

恰蒂斯加尔项目2

4

4

在建

加尔克汉邦项目1

6

6

在建

加尔克汉邦项目1

6

6

在建

京德勒集团

33.5

33.5

孟加拉邦项目

10

10

在建

加尔克汉邦Asanboni项目

5

5

批准

加尔克汉邦Patratu项目

6

6

批准

奥里萨邦Angul项目1

6

6

申请许可

奥里萨邦Angul项目1

6.5

6.5

申请许可

埃萨钢铁公司

6

6

奥里萨邦Paradip项目

6

6

1期开工

BHUSAN

2

2

西孟加拉邦项目

2

2

需要铁矿石和建厂用地

安赛乐米塔尔

12

12

奥里萨邦项目1

6

6

申请许可

奥里萨邦项目2

6

6

申请许可

浦项钢铁公司

14.8

14.8

奥里萨邦项目

12

12

需要建厂用地

伊斯帕特钢铁公司

2.8

2.8

加尔克汉邦项目

2.8

2.8

需要铁矿石和建厂用地

总计新建产能

95.1

95.1

印度国内钢材需求强劲,主要钢铁企业计划通过新建和扩建,快速增加钢材产量。扩建将新增产能3000万吨,而新建产能则达到9000万吨规模以上。印度政府希望,通过实施钢铁产业政策,到2015年将粗钢产能提升至1亿吨。理论上,由于扩建项目的资金投入较小、不需要大规模征用土地,并且共享现有物流等基础设施,印度扩建项目如期完工的可能性非常大。然而,预计2011年通过扩建工程新增产能只有700-1000万吨,这意味着有接近70%的产能不能如期完工,主要应归咎于过去12个月钢铁企业的资金紧张。

与此同时,新建钢铁产能的不确定性更大,尤其是计划在奥里萨邦新建钢厂的用地问题迟迟得不到解决。据统计,目前印度计划新建钢铁产能总计达到9500万吨,只要有2500万吨的新建产能投产,就能够实现印度政府的钢铁行业政策提出的目标。

安赛乐米塔尔计划在卡纳塔克邦Bellary地区投资60亿美元新建600万吨钢厂的项目已经开始启动。卡纳塔克邦政府批给安赛乐米塔尔1500英亩的建设用地,预计20115月破土动工。安赛乐米塔尔在奥里萨邦和加尔克汉邦新建钢厂的计划则因政府的官僚作风和建设用地问题陷入停顿。

京德勒集团计划在西孟加拉邦新建1000万吨钢厂项目已经在200811月举行了奠基仪式,但迄今为止,钢厂设计仍未完成,工程建设还未开始。尽管印度经济强劲增长,带动钢材消费,但钢铁工业的大发展似乎仍未到来,新建钢厂计划很难得到有效实施。

1、建设用地问题,奥里萨邦新建钢厂计划有14项,合计需要土地4500英亩,目前落实的土地只有三分之一。由于得不到建设用地,很多项目已经推迟了4-5年还没有任何进展,未来前景难料。

2、基础设施严重匮乏,基础设施不足已经成为制约印度钢铁工业发展的关键因素。印度需要构建铁路运输系统,但目前铁路发展缓慢。港口没有足够的吞吐能力。近年来,印度新建高速公路连接国内4大主要城市,以替代原先的低等级公路。印度迫切需要快速发展铁路、公路和港口设施,为此印度政府决定在2007-2012年的5年中投资5920亿美元,其中41%用于公共事业、34%用于交通运输、25%用于其他基础项目。

3、印度焦煤资源不足:国内硬焦煤产量有限,特别是高品质硬焦煤。因此,这几年来,为了确保优质焦煤的进口供应,印度钢厂优先与国外供应商签订长期供货协议。

耐火材料工业发展现状及“十二五”展望

耐火材料属无机非金属材料学科,其产品直接应用于钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷和化工、机械、电力等国民经济各个领域的高温工业生产过程中,是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料,在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

1耐火材料工业发展现状

“十五”和“十一五”期间是我国耐火材料工业发展速度最快的一个时期。在钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下,耐火材料工业实现了产销两旺,效益增长,产品结构调整效果显著,国际竞争力明显增强。目前我国已成为世界耐火材料的生产和出口大国。

1.1耐火原料及制品产量稳步增长,满足了高温工业生产发展的需要

根据国家统计局统计,2001~2010年耐火原料及制品产量稳步增长,其中“十五”末比2001年增长112.67%2010年比“十五”末增长198.96%

2010年,全国耐火制品产量2808.06t,其中致密定型耐火制品1698.92t,隔热耐火制品64.40t,不定形耐火制品1044.74t

2010年,全国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求量的0.012%,这足以证明国内耐火材料产品的数量、品种和质量等均可以满足国内高温工业生产运行和技术发展的需要。

1.2产品结构进一步改善,企业自主创新能力明显增强

“十五”和“十一五”期间,耐火材料工业紧随钢铁、水泥、有色和玻璃等下游行业快速发展和优化升级的步伐,围绕耐材需求的关键环节,通过产品结构调整和新产品开发,保证了钢铁、有色、水泥、玻璃等下游行业生产运行和技术发展的需要。

在高炉长寿方面:一些企业自主研发了高炉陶瓷杯用微孔刚玉砖和低蠕变砖高炉热风炉系列高性能耐材产品,在武钢53200m3高炉使用后,寿命达16年。

在高效连铸方面,一些企业开发研制的“中间包透气上水口”、“洁净钢用无炭无硅水口”、“整体复合塞棒”、“铝锆炭浸入式水口”、“不烘烤薄壁长水口”和“金属-氮化物结合滑板”等新产品,保证了高效连铸系统的生产运行。

在炉外精炼方面,一些企业研制的镁钙系耐火制品在AOD炉使用效果良好,目前已替代镁铬砖70%以上,既保证了AOD炉的生产运行,又减少了铬污染;电熔再结合砖在RH炉的应用填补了国内空白,替代了进口。

在水泥熟料煅烧方面,镁铝尖晶石、镁铁尖晶石和镁铁铝尖晶石砖在大型新干法水泥回砖窑烧结带和过渡带使用,达到或超过了镁铬砖的使用寿命,完全可以替代镁铬砖,大量地减少了铬污染。

在玻璃熔窑方面,研制的α-β和β刚玉耐火制品,在大型浮法玻璃窑应用效果良好,填补了国内空白,替代进口。

在有色金属冶炼方面,研制的氮化硅结合碳化硅砖在铝电解槽应用既保证了生产运行,又取得了间接节能的效果。

1.3企业联合重组步伐加快,形成了几个具有较强竞争力的大型耐材企业

“十一五”期间是耐材行业联合重组最快的5年,跨省市的联合重组取得了突破性进展。继营口青花集团与上海二耐,山西西小坪与上海泰山,北京通达与巩义中原联合重组之后,濮耐股份与上海宝明、昆钢耐火,北京利尔与包钢耐火,北京瑞泰与河南火宝、新密荣耀实现了跨省市联合重组。通过联合重组,优势企业规模迅速扩大,竞争能力明显增强。目前,企业跨区域联合重组的势头仍在继续。

1.4耐材工业发展的“瓶颈”日趋突出,深层次结构性矛盾日趋显现

耐材工业发展的深层次结构性矛盾日趋显现,如铝矾土资源配置不尽合理,总体资源利用率不高,产能结构性过剩导致市场混乱无序竞争,原材料价格大幅上涨,生产企业成本压力加大等。这些都是制约耐材工业可持续发展的主要因素。

我国耐火材料工业在国际耐材市场中的优势和地位

在市场需求的拉动下,近年来我国耐火材料工业发展迅速,生产工艺技术和装备水平不断提升,产品质量不断提高,品种结构不断完善。目前,我国耐火材料产品的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产和发展的需要,而且出口量也在逐年递增,市场遍及亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区,产销量已多年稳居世界第一。我国耐火材料产量约占世界耐材产量的65%左右。

我国耐火制品出口量稳定增长。2008年出口量突破200t,达210t2009年受国际金融危机影响,出口量降至145t2010年出口量179t,同比增长23.87%

2.1资源优势

我国具有丰富的耐火原料资源。菱镁矿、铝土矿等为我国重要的耐火原料资源,均以储量大、品位高、易开采著称。

1)菱镁矿

截止到2004年底,世界已探明菱镁矿储量约121.87亿t,主要分布在中国、朝鲜、俄罗斯等国家和地区。其中晶质菱镁矿111.72亿t,占菱镁矿资源总量的91.67%,隐晶质菱镁矿10.15亿t,占8.33%。我国已探明菱镁矿储量32.04亿t,占世界总储量的26.29%,居世界首位。其中晶质菱镁矿储量31.33亿t,占全国总储量的97.78%,隐晶质菱镁矿储量0.71亿t,占2.22%。我国菱镁矿资源主要分布在辽宁、山东等地区。

2)我国铝粘土矿和铝土矿分布较广,探明储量约30亿t,铝土矿分布主要集中在山西、贵州、河南和广西,以上四省(区)的储量合计占全国总储量的90.9%

3)我国高岭土资源分布在全国各地,已探明储量14亿t。如果把煤系高岭岩和铝土矿伴生硬质粘土统计在内,全国资源总储量更大。

我国耐火原料在精选、提纯、均化、合成、改性、高温煅烧,扩展品种和提高质量等方面取得了显著成效。目前,全国可生产的各类耐火原料有十几类百余种,产量高达3000多万t

2.2市场优势

中国是耐火材料的消耗大国,为耐火材料工业带来了广阔的发展空间。

我国耐火材料的主要下游行业近年来高速发展,对耐火材料的需求量逐步增长,到目前为止,钢铁、水泥、有色金属冶炼、玻璃和陶瓷产量均排世界首位。2010年粗钢产量占全球粗钢产量的45%,水泥产量占全球水泥产量的50%以上,十种有色金属产量约占全球的25%,玻璃产量约占全球的40%

2.3人才和技术优势

中国是培养和从事耐火材料专业技术人员最多的国家,很多高校开设了耐火材料专业学科,每年为耐材行业培养大量的专业技术人员,同时设立了研究机构,实行了产学研一体化的运行机制,加强了与生产企业的合作,为耐火材料行业的生产发展提供了技术保证。

3“十二五”展望

“十五”、“十一五”期间,我国耐火材料工业得到了长足的发展,“十二五”期间应以科学发展为主题,以控制生产总量为前提,以自主创新为主线,以满足我国高温工业的发展需要和国际市场的需求为重点,促进产业结构调整,建立新的可持续发展模式。树立循环经济的理念,推进“绿色耐材”战略。加快优化品种、完善产品标准体系,淘汰落后生产工艺和装备,增强自主创新能力,突破行业重大、共性、关键性技术,推动耐火材料科技进步,促进节能减排、清洁生产和职业健康。大力培育龙头企业,促进耐火材料产业向集团化、规模化、集约化方向发展。

3.1产品开发重点

目前,我国耐火材料总产量位于世界前列,但功能、特种、节能、长寿、环境友好型的耐火材料比例较低。应围绕主要下游行业品种结构调整、技术进步和新兴产业对耐火材料的新需求,充分发挥国家级创新平台和各级企业技术中心及高等院校的科技优势,突破关键技术瓶颈,大力发展先进耐火材料。

1)钢铁工业新技术、新工艺和重大装备用关键耐火材料的开发与应用

钢铁工业技术进步和结构调整进程的加快,在钢铁设备大型化,直接还原、熔融还原等非焦炼铁,连铸特别是高效连铸、薄板坯连铸等方面,对耐火材料行业提出了新的要求和课题。为适应钢铁工业的发展需求,钢铁工业用耐火材料要以发展高性能、长寿命、功能性耐火材料和耐火材料高效应用技术为主,重点开展高炉长寿关键耐火材料技术研究、非高炉炼铁新工艺关键耐火材料的研究开发、精炼用高效、低消耗、功能化耐火材料研究。

2)建材、有色和化工等工业关键设备和关键部位用耐火材料研究与应用

建材、有色和化工等工业是我国国民经济的重要组成部分,耐火材料研究与应用水平在一定程度上影响了这些工业的发展。今后要重点研究开发绿色碱性耐火材料、高档氧化物材料及熔铸耐火材料、无铬或低铬耐火材料、新型非氧化物复合材料、节能窑具、垃圾焚烧炉和熔灰炉用关键耐火材料、铸造用高性能多孔陶瓷过滤材料等技术和应用。

3)低碳节能领域高效高温隔热和不定形耐火材料开发与应用

提高窑炉热效率、降低能耗是高温工业实现节能减排的重点发展方向。目前,高效节能耐火材料技术发展相对滞后,在一定程度上制约了我国高温窑炉节能技术的发展。今后要研究开发高效高温隔热耐火材料,以及与其相配套的高效节能燃烧技术,可大大降低工业窑炉的能耗,对整个高温工业节能减排具有举足轻重的意义。

不定形耐火材料占有重要的地位,也是未来我国耐火材料发展的方向之一。其生产和施工工艺简单,可机械化施工、节能环保,在高温工业中得到了广泛应用。目前,我国不定形耐火材料占比仅在35%左右,相对发达国家明显偏低。今后要大力开发、推广使用各种优质高效不定形耐火材料,力争到2015 年不定形耐火材料占比达到50%左右。

3.2调整产业结构

目前,我国耐火材料企业仍处在“多、小、散”的状态,生产集中度低,规模小,迫切需要进行产业结构调整、提高产业集中度。当前,我国发展战略性新兴产业以及高温工业推进先进技术,为我国耐火材料产业优化升级、结构调整和可持续发展提供了机遇。“十二五”期间,积极组建产业技术创新战略联盟,充分发挥其在技术创新和行业的引领作用;通过兼并重组,淘汰落后产能,逐步整合现有产业资源,做强做大现有产业;引导创新要素向企业集聚,促进产业技术集成创新,面向低碳、新材料等新兴产业,拓展新的应用领域,提高产业的核心竞争力。

3.3提高技术装备水平

与国外先进水平相比,目前我国耐火材料行业技术装备总体水平较低,主要表现为品种少、规格少、自动化程度低。国产设备在质量、使用性能、使用过程维护、生产效率及节能等方面,与国外同类产品相比,仍有较大差距,部分关键设备仍需进口。耐火材料行业的不断发展,对生产、检测、现场施工等装备技术以及生产线自动化程度的要求越来越高。

根据我国耐火材料行业对其关键装备的急切需求,瞄准国际先进水平,自主开发研制行业关键设备及其制造技术,全面提升行业的装备水平及自动化水平,是未来我国耐火材料行业发展的一项紧迫任务。今后要重点研究开发耐火材料生产自动化技术及装备、特种耐火材料成型技术和装备、耐火材料窑炉节能技术和装备、不定形耐火材料施工装备及技术、新型耐火材料检测技术及装备等。

3.4资源的综合利用开发

我国耐火材料原料资源的利用率偏低,数量巨大,耐火材料原料资源的开源节流势在必行。合理利用粉矿、低品位矿石、节约资源是耐火材料行业可持续发展的紧迫任务。另外,废弃耐火材料的处理及资源化对环境保护、清洁生产和实现耐火行业可持续发展意义重大。

我国有丰富的矿产资源,其中菱镁矿、铝土矿具有绝对优势。但近些年,随着耐火材料及相关行业的高速发展,这些矿产资源、特别是高品位耐火原料资源已越来越少。同时,由于无序开采、加工技术水平不高,资源综合利用水平较低,浪费较为严重。为保证我国耐火材料行业的可持续发展,“十二五”期间,将推进以菱镁矿、高铝矾土等为主的耐火原料资源的综合利用开发。发展重点为合理规划,分级开采,采用先进加工技术,确保矿物原料的品级和质量,致力于废弃矿粉和中低品位矿石的综合利用。加快发展基于我国资源特点的优质合成原料,形成完整的烧结、还原氮化、电熔等合成原料新工艺,满足新型耐火材料的发展需要。

3.5节能减排和清洁生产

我国耐火材料企业众多,企业规模、工艺技术、控制技术、装备水平参差不齐,先进的生产方式与落后的生产方式共存。节能减排任务艰巨,行业清洁生产水平整体不高。“十二五”期间,将加快淘汰落后及高能耗产能。通过技术改造和淘汰落后设备、改进工艺、提高能源利用效率、降低单位产品的能耗、加快清洁能源替代等,全面推进节能减排。今后要重点开发和推广新型节能炉窑,开发综合节能技术,开展能源管理,“三废”的排放控制和“三废”资源化回收利用等。致力于用后耐火材料资源化和再利用,减少固废排放,提高资源的综合利用率。

3.6行业标准体系建设

我国耐火材料现有的标准体系对促进耐火材料行业的发展起到了重要的支撑作用。随着行业技术进步,我国耐火材料行业标准在知识产权保护、行业发展引导、资源共享、企业参与、标准执行、国际接轨等方面,与我国实际的耐火材料生产规模不相称,耐火材料的标准体系需要进一步完善,使之更加科学合理。今后要致力于行业标准体系建设,制定耐火材料标准化发展规划,完善行业国家标准、技术规范及行业准入政策,加强知识产权保护,引导产业健康发展。发展重点是:制订行业准入标准;制订“节能、环境友好”等新型耐火材料产品标准及能耗标准;积极推进具有我国自主知识产权的标准工作,争取检验方法标准进入国际标准,产品标准达到国际先进水平,基础标准与国际标准接轨。

经过五年的努力,力争实现功能型、节能型、长寿型和环境友好型等先进耐火材料产品的比例大幅度上升,耐火材料消耗显著降低,产业集中度进一步提高,产业结构得到优化,耐火材料综合利用水平迈上新台阶,产品品种和质量可以满足高温工业及新兴产业发展的需求。到“十二五”末,中国成为世界上耐火材料行业重要的研发和制造基地。

(首届中国耐火材料生产与应用国际大会)

全球水泥热点地区市场预测

在第13届亚洲水泥贸易论坛上,爱尔兰Davy Research的资深股票分析师Tim Cahill认为2010年虽然是艰难的一年,但是也恰恰是水泥行业的一个转折点,他认为最坏的时候已经离我们远去了,接下来水泥行业将走入一个复苏的上升通道,可能局部地区会出现困难,但也扭转不了全球复苏的大趋势。接下来几年全球水泥需求会进入一个旺季,产能过剩问题将不可避免的出现,因此局部地区的水泥贸易会很活跃。

未来市场预测

2011年发达国家的增长有许多不确定因素,但政府的许多经济刺激计划有利于2011年的增长,2012年情况无疑会好转,将最终摆脱危机的阴影。新兴市场的需求将持续增长,Tim Cahill认为亚洲和拉美的增长将快于非洲和中东地区。未来水泥价格是关键因素,但价格波动会很大,在一些地区价格会疲软,但整体处于上升趋势。

对于2010年底到2012年底未来的全球水泥需求增长,Tim Cahill把全球主要市场分为三个区域:热点地区,情况好转地区及前景堪忧地区。热点地区的需求增长率在5.5%-10.0%,分别是印度9.3%,印尼7.6%,俄罗斯8.0%,波兰7.0%,巴西10.0%,阿根廷5.5%。情况好转地区需求增长率在2.0%-3.6%,分别是德国3.0%,法国2.0%,加拿大3.6%。前景堪忧地区需求增长率在-14.5%-5.5%,分别是中国5.5%,西班牙-1.6%,墨西哥2.2%,东南欧-14.5%,埃及5.0%,中东3.8%

对比2010年全球范围内的水泥需求变化,Tim Cahill预测到2011年底全球水泥需求的状况为:西欧需求在2010年下降了5.6%,预计2011年将上涨1-2%。东欧需求在2010年下降了32%,预计2011年将上涨2%。北美需求在2010年上涨了1.3%2011年将上涨2.1%。南美需求在2010年上涨了3.8%,预计2011年将上涨5%。非洲需求在2010年上涨了4.5%,预计2011年将上涨4-5%。亚洲除中国外,2010年需求上涨了2.8%,预计2011年将上涨3-4%。中国2010年需求上涨了16%,预计2011年将上涨6%

随着需求的增长,许多地区将面临严重的产能过剩,而有些地区产能扩张速度远远大于需求的增长速度,因此许多国家将出现产能过剩和使用率低问题,比如美国和东欧。

全球热点地区

全球范围内的热点地区,比如印度,需求将持续增长。印度水泥需求的主要拉动力是农村的房屋建设和政府的基建项目,2010年水泥需求增长了8-9%,产能扩张了10%。随着新增产能的增加,印度水泥价格问题让人担忧,特别是印度南部地区,今后的价格波动会比较大。总体来说印度的水泥行业利润率高,市场前景乐观。

巴西需求强劲,并且这种强劲的局面将维持,甚至还有变得更好的可能。巴西水泥需求2010年同比上涨了15%。由于要举办奥运会和世界杯的拉动,2011-2012年需求将会持续增长,价格随着需求的增加而转好。

全球水泥市场中一个麻烦的国家是埃及,埃及水泥市场在2009年表现不错,但是增长被政治因素中止了。2009年需求增长了18-20%2010年恢复到正常水平3.4%。产量2011年估计会增长17%,使用率达到85%。但目前价格跌到了埃及磅500每吨(相当于人民币650/),并且还会进一步下降,前景非常不明朗。

美国政府每年用于高速公路建设的支出将达到800亿美元,这会极大拉动美国市场的水泥需求。而美国的水泥价格,尽管水泥的需求量有过40%的最大跌幅,但是价格从2004-2006年的最高峰,到2009年最低谷,跌幅仅为10%。而美国其他行业,像钢铁价格有创下过50%的跌幅,纸价格40%的跌幅。

欧洲的房地产行情在不断改善。德国建筑订单在过去几个月上涨了4%,英国和法国萎靡了好久的房地产行业也都终于出现了反弹。

对于全球的水泥贸易,Tim Cahill认为,局部区域水泥产能过剩,为了缓解产能过剩,有些国家会加大出口,而非洲则会成为主要进口地区。全球水泥贸易量会加大,未来三大出口国为中国、土耳其和巴基斯坦。

甘肃制定水泥工业发展规划突出五大重点

十一五期间,水泥工业通过加快采用新技术、新工艺进行技术改造,加速淘汰落后产能,结构得到进一步优化,企业技术装备水平显著提高,通过采用新型干法工艺进行技术改造,到2010年底水泥生产能力达到3000万吨,其中干法水泥生产能力达到2100万吨,干法水泥所占比重达到70%以上,比2005年的37.5%提高32.5个百分点;骨干企业地位更加突出,行业集中度明显提高。然而,全省水泥落后产能尚有900多万吨,占水泥总量30%,全省水泥工业年耗煤达397万吨,约占全省煤炭产量的10%。水泥粉尘排放量占全省工业粉尘排放总量的64%,烟尘排放量仍占全省工业排放量的15%,加大节能减排仍然是甘肃水泥工业面临的一项艰巨任务。

甘肃省建材工业协会在起草十二五规划时,提出了甘肃水泥工业未来5年发展的五个方面的重点。

一是扩大规模,淘汰落后,优化结构。大力发展新型干法水泥生产技术和大型化装备,5年内全部淘汰现有900万吨落后水泥产能,相应增加日产2500吨以上的水泥熟料生产线和年产100万吨以上的水泥粉磨站,根据市场需求,研究开发新的特种水泥。十二五期间,除已经核准在建的11个项目(13条线)外,拟根据各地资源条件和市场需求情况,进一步筛选论证新上一批新型干法水泥改扩建项目,力争到十二五末,全省总的水泥产能达到7000万吨左右,新型干法水泥比重达到100%,实现水泥产业全面升级。

二是科学规划,合理布局。按照区域合理分工、协调发展的原则,从全省资源、人口分布,以及市场需求、环境容量等方面对水泥工业布局进行合理调整。除已经核准在建的项目外,兰州市原则上不再建新的水泥生产线。除陇南、甘南等水泥企业布点较少的市州外,其他市州原则上不再布局新的企业,重点以支持现有企业的技术改造为主。

三是加快大企业、大集团发展,进一步提高产业集中度。加快推进资产的流动和重组,使生产要素向优势企业集中。支持优势企业兼并重组劣势企业,在淘汰落后产能的基础上实现规模化经营。鼓励大企业通过兼并重组将有条件的小企业改造为水泥粉磨站。重点支持祁连山水泥集团股份有限公司等大企业加快发展,使其水泥熟料产能占全省水泥熟料总产能的比例达到50%以上。通过组织结构调整,提高企业规模化程度,使企业平均规模达到100万吨左右。积极发展水泥制品业,延长水泥产业链。到2015年,商品混凝土产量达到1000万立方米,使用率达到30%以上。

四是进一步提高资源综合利用率,大力推进清洁生产,发展循环经济。日产2500吨以上生产线都要采用余热发电技术。积极推广利用新型干法水泥窑处置工业废弃物和城市生活垃圾技术。研究开发可利用废渣的超细粉磨技术,提高水泥中矿物掺合料的比例,达到节料、节能和环保的目的。进一步加大环境保护投入,强化污染治理,推行清洁生产,实现水泥粉尘和烟尘的达标排放,彻底改变水泥工业污染严重的状况。

五是鼓励并支持水泥企业建立技术中心,提高技术创新能力,加快水泥生产关键性技术和新产品开发。大力发展散装水泥,散装率达到45%以上。

金砖四国水泥行业投资及产业未来

金砖四国(BRIC)引用了巴西、俄罗斯、印度和中国的英文首字母。由于该词与英语单词的砖(Brick)类似,因此被称为金砖四国

在第13届亚洲水泥贸易论坛上,意大利水泥集团亚洲区主管Goran L Seifert认为尽管有很多的新兴市场,但是对于水泥行业来说,金砖四国是最大的也是最强劲的新兴市场,另外的新兴市场还包括印尼、墨西哥、南非、越南、尼日利亚等,与此同时,Goran L Seifert从金砖四国的过去与现状,与大家分享了金砖四国的水泥行业未来的投资前景及发展情况。

金砖四国作为新兴市场,有很多的相同点:快速增长的人口;充足的劳动力和年轻技工;不断壮大的中产阶级(2020年中产阶级数量预计达到16亿,而2010年是8亿,是七国集团的两倍);庞大的基建需求;越来越大的政治和金融的影响力。但发展的道路会有所不同,巴西主要是以矿业和农业为主,俄罗斯以石油和天然气出口为主,中国是制造业的出口,印度以服务业为主。

Goran L Seifert认为,自金融危机以后,由于金砖四国和其他新兴市场的作用,世界经济的基础正在企稳复苏。GDP按购买力评价(Purchasing Power ParityPPP)计算,1995年全球GDP总额32.3万亿美元,发达国家占64%,其他新兴经济体21%,金砖四国占15%2005年全球GDP总额56.7万亿美元,发达国家占59%,其他新兴经济体占22%,金砖四国占19%;预计到2015年全球GDP总额99.4万亿美元,发达国家占48%,其他新兴经济体占23%,金砖四国占29%

在建材行业,2010-2020年预计全球增速会达到4.4%,其中金砖四国平均增长8.6%(巴西5.3%,印度9.6%,中国9.3%,俄罗斯7.1%),其他新兴经济体增长6.7%,发达国家增长3.2%,北美增长5.5%,欧盟15国增长1.6%。世界建材产量到2020年预计增长70%,达到12.7万亿美元,中国和印度将会成为世界第一和第三个市场。金砖四国占总增长量的30%,新兴市场占60%

巴西

巴西水泥市场20102020年预计增长5%,主要是由2014年世界杯和2016年奥运会两大体育赛事的驱动,另外,预计城市人口会达到总人口的86%,到时会遭遇到住房短缺和基础设施的瓶颈。预计会有8720亿美元的基础设施建设的投资,其中2011-2014年会达到5260亿美元。

巴西是世界第四大水泥消费国,目前大多数水泥企业都在进行积极扩张,预计到2015年水泥产量将达到8500-9000万吨。目前巴西有13大水泥公司,71家工厂,主要集中在巴西南部和东南部,只有Votorantim是本土企业,占了41%的市场份额。预计到2015年巴西水泥行业的投资额将达到40-50亿美元,其中Votorantim扩张最为厉害。

俄罗斯

俄罗斯水泥市场尽管在过去20年有较大的波动,但是目前却看到了明显的趋好现象。作为世界第五大水泥消费国,俄罗斯2010年水泥需求增长了13.5%,但是俄罗斯水泥行业的现代化程度不够,落后产能占87%,而产能利用率也很低,2010年仅为70%,因此在未来几年水泥行业如何实现现代化是其主要面临的主要挑战。

中国

中国作为世界最大的水泥消费国,目前处于困难的经济转型期,由原来的出口和投资拉动转为内需拉动。但是中国庞大的人口和城市化进程,基础设施的投资和建设对水泥的需求仍然不会减少,估计未来几年,得益于国家西部大开发的政策,部分地区仍然会高速增长。另外,中国水泥行业存在的问题是行业集中度不够,前十强仅占了22%的产能,因此重组是未来行业的发展趋势。从产能来讲,海螺、中建材已经挤进世界水泥前五强了。

印度

印度是目前增速最快、长期发展的市场,其主要的驱动力为庞大的人口,再加上政局稳定、经济发展健康、而需求主要是国内拉动,依赖出口的比例很小。因此,印度会成为继中国和美国之后的世界第三大建筑市场。据估计,2014年水泥产能将增长到3.6亿吨,其中南部将新增产能48%

对于全球水泥行业,Goran L Seifert认为,中东和北非尽管目前政局不稳,但依旧会呈增长趋势。在发达国家中,北美增长会最快,西欧和日本的增速最慢。南非和东欧的部分国家也会高速增长。在2010-2020年,水泥消费将主要有亚洲的新兴市场带动,中国的增速会放缓,其他的亚洲新兴经济体,如印度、印尼、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸会引领增长,而非洲会成为第二个最大的区域市场。

另外,据统计,1985年,全世界水泥需求量7.7亿吨,新兴市场占58%,发达国家占42%2010年,全世界水泥需求量31.5亿吨,新兴市场占90%,发达国家占10%2025年,全世界水泥需求量54亿吨,新兴市场占93%,发达国家占7%。而中国在1985年占全世界水泥消费量的19%,到2010年占58%,预计到2025年占53%。除中国外的亚洲其他国家,1985年占13%2010年占15%,预计2025年占24%

2011-2014年全球汽车玻璃工业发展展望

由于受到客户和供应商的共同影响,近年来汽车玻璃行业发生了一系列结构性的变化。OE行业的发展趋势是客户群越来越集中。随着汽车制造商之间的兼并、收购及企业的有机增长,世界汽车制造业六强(通用、福特、丰田、大众、尼桑和克莱斯勒)的全球市场份额由1992年的57%增长至2004年的80%。然而最近的一系列行业重组让通用、福特和戴姆勒克莱斯勒集团发生了一些结构性的变化,六大汽车制造商占全球轻型汽车制造份额下降到60%

客户群体逐渐走向集中的发展过程同样发生在汽车玻璃供应商的身上,汽车玻璃行业也是如此。随着企业之间的收购、战略合作和企业的有机增长,NSG集团、AGC集团和圣戈班集团三家公司所占全球汽车玻璃制造业的份额由原来的49%攀升到68%左右。

正如汽车制造商逐渐合并的发展趋势可以预期一样,汽车制造商正努力寻求通过他们的合作伙伴最大限度地发挥其资产的杠杆作用,比如在发展中国家市场寻求战略机遇等。汽车制造商仍将继续寻找能够帮助他们进入这些新兴市场的主要供应商。

在汽车制造商需求的推动下,汽车玻璃制造行业进一步发展的趋势是降低核心配件业务的成本,以实现他们降低成本的要求。这部分成本由配件制造商产生,但由汽车制造商承担。越来越多的汽车制造商要求汽车玻璃供应商“准时”(JIT)将产品送达汽车制造商的装配生产线上。在某些情况下,甚至要求汽车玻璃供应商在汽车装配生产线上作业。

汽车制造商对汽车玻璃制造商提出要求也越来越频繁,他们不仅要求其系列产品能够进行频繁更新,还要求缩短汽车研发和新车型推向市场的周期。为了满足上述要求,主要汽车玻璃供应商在现今的汽车设计阶段发挥着关键性作用,在汽车开发的早期阶段与汽车制造商保持着密切的合作关系。

原材料采购对原料供应企业的压力是促使汽车制造商的集中化和全球化的原因之一,特别是在成本较低的情况下就显得尤为突出。虽然所有玻璃供应商都难免遇到这样的问题,皮尔金顿集团等玻璃供应商通过广泛地与汽车制造商展开战略性合作来确定潜在的成本节约空间,最终确保双方的利益达到最大。

一、 OE市场

汽车生产是OE市场的制造商们最根本的动力。历年来全球的OE市场整体呈现稳步增长的态势。1997~2008年的11年间,平均年增长率维持在2%左右。然而近两年来OE市场遭遇了罕见的全球性经济危机,给OE市场带来了沉重的打击,让全球OE市场的需求量下降到了2001年的水平,将历年来的全球平均增长率拉低了1个百分点。全球大多数OE市场正在逐渐恢复。由于发展中市场的需求增长,预计2014OE产业中长期的平均增长率仍能达到3%左右。

 

虽然新的发展中市场仍然保持着较高的增长速度,但全球规模最大、发展最完善的三大市场西欧市场、北美自由贸易区和日本市场在今后的若干年中仍将继续在汽车行业发挥举足轻重的作用。这不仅仅因为他们规模庞大,更因为他们给主要汽车制造商新车型的研发提供了重要舞台。经济危机对2008年和2009年三大主要汽车市场的销售业绩造成了严重的影响,要恢复到经济危机前的水平预计需要4年时间。

从图3中可以明显看出发展中的汽车市场在全球汽车市场中同样占据着比较重要的地位。亚洲市场(日本除外)、东欧市场、南美市场和世界其他地区市场的总产量在1991年仅占全球汽车产量的22%2009年上升至52%,预计2014年将增加至56%

 

1997年至2009年间,这些发展中市场总产量的年平均增长率超过8%,预计目前它将继续以这个速度发展。

 

在众多发展中市场中,中国市场一直表现的最优秀,从1997年至今一直保持着23%的年平均增长幅度。东欧的汽车市场也增长势头强劲,自1997年至今的年平均增长速度约为5%。亚洲其他地区也以超过4%的平均速度增长。

发展中市场都将继续作为全球汽车行业发展的源泉。虽然根据现有的一些市场经验,未来的增长率将会比以往两位数的增长率有所下降,但预计到2014年的未来五年内,这些市场的年增长速度将超过10%

然而,汽车行业仅仅是推动汽车玻璃需求增长的一个方面,汽车玻璃市场的发展还有另外三种推动因素。前两种直接对OE市场产生影响,而这三种方式都由数量、重要性和价值来决定。

第一种推动因素是增加每辆汽车的玻璃使用量。理解这一趋势的关键是认识到技术的进步和公众意见对汽车风格和特点变化的影响作用。一般来说,大型更替式车辆、超高车辆、新车及新的细分市场会大量使用汽车玻璃。随着中型车辆市场的增长,汽车制造商在车辆上安装的玻璃越来越多,并以此来创造车内空间更宽敞、更明亮的视觉效果。

35年前的情形进行对比您会发现,同种车型汽车玻璃的使用面积比35年前增长了50%,挡风玻璃的面积平均增长幅度超过了60%。同时,汽车天窗的面积也变得一年比一年大。玻璃不仅能够改善汽车外观造型,如今更多地成了改善车内采光和让车内显得更宽敞的良好工具。

由于全球主要汽车市场的消费者们对不断提高消费的预期和对于环境问题的越来越重视让小型运动型多用途汽车(SUV)、多功能车辆和小型车辆越来越受欢迎。越来越多的车型采取小批量生产的策略,这意味着汽车市场越来越个性化。市场的发展对汽车生产的灵活性提出了更高的要求,汽车制造商以此作为汽车销售的重要卖点。

玻璃是汽车款式设计的重要工具,它给设计师改善车辆外观设计和提升功能性提供了最佳方案。客车侧窗玻璃的使用也可以使车辆的整体设计显得更加通透。

目前,轻型车辆可以安装613块玻璃,有些车型可以安装更多块,让汽车的整体造型发生了根本性的改变。特别是汽车头部的造型对车辆的整体风格设计有着至关重要的影响,特别是全景式和塞利(cielo)式挡风玻璃和天窗对打造不同风格的汽车有着重要推动作用,因此越来越受欢迎,给汽车玻璃制造企业带来了更多利润。

欧洲和北美市场目前引领着使用夹层玻璃作为汽车侧窗玻璃的设计风潮,这一设计增加了车辆的舒适度和安全性。它不但促使玻璃的用量由原来的一块变成了两块(面积增加一倍),而且让汽车侧窗玻璃的销售价格发生了显著提高,价格增加一倍以上。

第二种推动汽车玻璃业务增长的动力是由技术领先的OE行业供应商研发推广高附加值的产品。

汽车制造商正在想尽办法提高汽车制造的利润,力求通过个性化的产品和设计吸引消费者。提高汽车玻璃产品的附加值是增加汽车利润的方法之一,其内容包括给玻璃赋予更多的功能,或改善玻璃的流体控制功能,或组装更加方便、快捷等。

想要增加产品的附加值可以通过给汽车制造商提供一套完整的解决方案来实现,而不是仅仅供应一块玻璃。高附加值产品的功能包括:优异的噪音控制性能,降低阳光辐射热的阳光控制功能,防结冰、防结露功能,广播、电视、手机、导航等集成天线功能,可以通过玻璃的雨水、光线传感器自动开启雨刷或头灯的自动感应功能,通过疏水和亲水性镀膜提升玻璃可见度的功能等。装上这些拥有附加功能的汽车玻璃后,可以让汽车增加许多功能。

如今的汽车玻璃制造商在汽车设计和复杂的汽车装配过程中承担着越来越大的责任,例如estate(旅行车,四门三厢加长型轿车)、跨界车、多功能商务车(MPV)和SUV车型尾部挡风玻璃的安装过程包括玻璃、铰链、支柱、雨刷和连接件等一系列零配件的安装。汽车装配时只需简单的做好玻璃的定位和安装就可以了。汽车玻璃供应商越来越多地参与了汽车“组装”的过程。

随着社会责任感在处理国际事务时发挥的作用越来越大,推动汽车行业对高性能阳光控制玻璃产品的需求逐渐增加,阳光控制玻璃可以有效地反射窗外的红外线并允许太阳光(可见光)射入车内。世界各地区如何通过玻璃节能实现降低二氧化碳排放的技术仍未广泛达成共识。

截止到2008年,汽车产量的增长幅度和汽车玻璃价值的增长幅度分别为13%41%。预计到2015年,增长幅度将达到25%63%。产品类型、产品附加值的增长率受到地域和产品功能的影响而有所不同。比如窗系统在北美市场非常重要,而日本更重视汽车玻璃所安装的集成天线类型。

二、AGR市场

推动全球汽车玻璃需求增长的第三个因素是汽车玻璃零配件(AGR)市场。AGR市场的需求量是由正在使用的汽车数量和配件替换率决定的,世界各地的市场状况随地域变化而存在差异,这是由一系列综合因素所决定。

影响零配件替换率的主要因素有:平均行驶里程数、驾驶速度、路面条件、气候条件、可支配收入、车辆违规程度、国家法规、维修/更换率和保险公司的政策等。

高附加值汽车玻璃

需求

影响因素

款式

玻璃是改善车辆视觉效果的关键元素,它能够让车辆外观变得与众不同

曲率

随着对汽车玻璃曲面的要求越来越高、越来越复杂,几何学的要求也逐渐提升

表面公差

随着玻璃曲面的要求越来越高、越来越复杂,给汽车玻璃的表面公差也提出了更严格的要求,如公差要求的提高可以让雨刷的运动更加自如等

安全性

犯罪和恶性破坏事件的增加让汽车玻璃的安全性要求与日俱增,可使用夹层玻璃作为侧窗、天窗和后挡玻璃

阳光控制

大块的玻璃应使用着色玻璃和镀膜玻璃,已达到降低太阳得热和空调负荷的目的

窗系统

精密制造对玻璃集成化提出了更高的要求,包括玻璃的剪裁和结构件的装配等

集成系统

在玻璃上集成复杂的天线和电子系统

在西欧和北美这两个全球最大的汽车市场,汽车玻璃的更换往往是最频繁的。由于受到每年车辆路检的影响,汽车玻璃零配件的替换率一般在6%8%的范围内波动。与之相反,日本市场的更换率就相对较低,特别是挡风玻璃的更换率更低。这是由于日本的汽车使用率较低造成的,而不是因为日本车辆保有率偏高。

车轮卷起的物体撞击、车辆碰撞或盗窃等原因都有可能造成汽车前挡风玻璃的破损,所以汽车前挡风玻璃意外破损的概率相对较大。因此,售后服务市场一般对夹层玻璃的需求较大,钢化玻璃的需求相对较少,两种玻璃的需求比例通常为3:1。这使得AGR市场每块玻璃的平均价格比OE市场高。

综上所述,汽车造型/设计和高附加值产品对推动汽车OE市场的增长起着重要作用,对AGR市场的积极影响也在日益扩大。长期以来AGR市场以每年2.9%的平均速度进行增长。

 

三、特种运输

特种运输市场包括以下几个部门:

·卡车(大于3.5吨);

·公交客车和长途客车(含休闲车辆);

·非道路交通工具(含农用车和建筑用车);

·火车(含电力车、轻轨车和高速车);

·船舶(含小型休闲船舶和豪华邮轮);

·微型车辆。

这些部门由各地区相应的汽车制造商和装配商组成,他们正在全球范围内发挥着重要作用。

卡车行业是迄今为止综合性最强的行业,由于卡车的客户群遍及世界各地,几乎所有的OE客户都涉及该业务。全球最大的卡车制造商是戴姆勒集团,近年来它对中国的卡车制造商北汽福田进行投资,生产高品质卡车。这一变革反映了汽车OE制造商在全球范围内广泛建立合资公司的发展趋势,同时他们的产品出口方向开始远离传统的西欧本土市场和邻近的市场。对于汽车玻璃的要求也更加复杂,既要满足新客户的需求,又要不断提升玻璃的可见度、安全性和舒适性。

由于客车行业同时与底盘和发动机供应密切相关,所以客车市场方面比卡车市场相对分散得多。该市场由欧洲的艾瓦客车(Evobus)公司、南美的马可波罗公司等少数大型区域装配商以及数量庞大的规模较小的生产一次性订单为主的公司组成。然而,如沃尔沃客车和斯堪尼亚(Scania)客车公司等规模较大的欧洲汽车制造商也纷纷通过合资向新兴地区的客车市场进军。从长远角度来看,这很可能会进一步引发市场整合。

卡车生产状况停滞不前是由于经济衰退导致客户更换车辆的周期延长了,有迹象显示这一状况正在改善。成熟市场开始有所好转,但是恢复速度缓慢,预计将会经历较长时间才能恢复到经济衰退前的水平,而新兴市场则呈现强劲的增长态势。中国和南美市场由于受到基础建设投资、政府补贴、相关政策法规和货运量增加等多种因素的影响,发展特别迅速。

客车底盘和引擎供应商的数目相对较少,主要以戴姆勒、Scania和德国曼恩(MAN)三家企业为代表,与卡车部门的关系非常密切。然而,车身制造和加工装配企业的分布非常分散:主要由EvobusMAN两家区域型装配商负责欧洲和北美的产品供应,大量的小型区域性独立客车装配商对当地市场进行供应。诸如戴姆勒、沃尔沃客车、MANScania客车等大型欧洲客车制造商也开始通过建立合资公司等方式向新兴市场拓展业务,从长远角度来看,这很可能会再次引发市场整合的风潮。

全球客车市场预计将会稳步增长,但增长幅度较小。亚洲和南美市场的增长速度相对较快,欧洲等较成熟市场的增长速度较慢。

大型客车生产约占全年卡车产量的15%,但这个比率并不能真正反映该业务的价值,因为一辆12米长的客车所需玻璃数辆是一辆卡车的10倍。随着汽车设计流行趋势的变化,玻璃使用面积明显增加,仅前挡风玻璃的面积就超过了6平方米。客车中使用玻璃的部位越来越多,如乘客车厢座位上方使用玻璃天窗可以让车内环境更通透等。随着车辆设计的个性化和司机、乘客对舒适度需求的逐步提升促使汽车玻璃产品也不断发展,更多的高附加值玻璃产品将会在成熟市场和新兴市场中获得更高的市场份额。

全球的农用车辆主要由三家国际型农用车辆制造商生产,他们分别是John Deere公司、Case New Holland公司和AGCO公司。相反,建筑用车的制造业务相当分散,但也有一些较大的区域制造商,如Caterpillar公司、JCB公司和Komatsu等。农用车市场在经历了经济危机后仍然相对低迷,恢复速度缓慢。由于受到燃料价格走高和生物燃料需求的影响,农用车辆市场难以恢复到历史高位。由于建筑行业从经济危机的梦魇中恢复的速度较快,建筑用车辆市场的恢复速度也相应较快。长期来看,全球所有区域市场的需求量都会有所增长,东欧和亚洲地区重大项目和基础设施改善项目的频繁上马,让这一地区的建筑用车市场异常繁荣。

进一步全球化的压力仍然影响着这些主要行业,西方汽车OE制造商正逐渐将他们的生产基地向他们的客户靠拢。但是,随着新兴市场对高品质和个性化产品的需求逐渐增多,其需求已经超越了规模小而分散的本土汽车OE制造商的生产能力。

全球铁路车辆行业由阿尔斯通运输集团、庞巴迪(Bombardier)、西门子(Siemens)和川崎重工等少数几家铁路运输和铁路基础设施制造商组成。铁路车辆的需求量是由国家和城市公共交通政策为前提并以项目需求为基础确定的。燃料价格的持续上涨和社会各界对环保的关注促使铁路运输需求将会保持长期稳定的增长。

船舶行业的业务涵盖了从5.5米长的休闲船只到豪华邮轮的众多船舶类型。休闲船主要由Bella BoatsFiskarsNimbusWindy等少数几个区域船舶制造商进行生产。休闲船只的生产商通常直接向玻璃生产商购买使用复合钢化或夹层玻璃产品或铝/不锈钢窗。休闲船的需求受全球经济状况和消费者信心的影响较大,未来的增长速度与当地经济的恢复速度密切相关。

制造豪华邮轮的造船厂较少,主要集中在欧洲。尽管船舶玻璃与建筑玻璃基本相同,但是部分造船厂通常会选用大型玻璃面板和天花板,以及防火结构件。经济危机来临以后,已经开工的现有项目仍在继续施工,但新订单都经由船只所有者和经营者协商后推迟施工,等待市场形势的好转。从FincantieriSTX-France等欧洲造船厂已经可以看到船舶制造市场复苏的迹象,据报道有部分新项目已重新启动。一般来讲,造船厂大多集中在欧洲,但韩国的船舶制造业已经有了追上欧洲的可能。

大多数全球主要汽车制造商都在向微型电动车市场扩展业务。此外,该市场也吸引了很多新的制造商参与汽车制造业务。政府对于创建清洁城市提供补贴的预期促使微型电动车市场在最近几年间快速发展。虽然微型电动车的体积很小,但通常都有面积大而复杂的玻璃面板。

氧化铝市场分析

1.国外氧化铝供需

2011 年一季度,在盈利状况明显向好的情况下,全球各大铝业公司纷纷加快了产能重启以及新建的步伐,并计划提高2011 年原铝产量。美铝公司在月和月开始了重启旗下三家铝厂(包括Massena East 铝厂、Wenatchee 铝厂和Intalco 铝厂)的工作。俄铝联合公司在月份表示,由于其看好铝市场,因此计划将2011 年公司的铝产量提高2%,并将在西伯利亚地区投入资金以提高该地区的电解铝产能。全球铝市场在本季度整体运行良好,安泰科估计一季度全球原铝产量应在1076 万吨。以此计算,一季度全球氧化铝的消费量为2077 万吨。一季度全球冶金级氧化铝市场过剩量为181 万吨,主要过剩量集中在中国。

美国铝业公司月初发表报告,表明首季获利超过预期,这个结果一方面是得益于氧化铝价格大幅上涨,另一方面是铝平轧产品需求的增加。美铝还计划将二季度氧化铝的产量增加12.5 万吨。由于需求增加且对铝价乐观向上的估计,预计二季度国际氧化铝价格仍将呈上升态势,大致运行于390-420 美元吨之间。

15 日,俄铝宣布,批准位于牙买加的氧化铝厂Windalco 厂自日起重新运作,今年计划生产约25.28 万吨氧化铝。该工厂2009 月因成本削减措施而暂停,年产能60 万吨。但俄铝不会重启已闲置的牙买加Alpart 公司。Alpart氧化铝年产能为165 万吨,于2009 年因需求下降而停产。随着重启进行及氧化铝企业提高产量,全球氧化铝的产量也将逐渐增加。

全球冶金级氧化铝供需平衡表   单位:万吨

2006

2007

2008

2009

2010

2011Q1

全球产量

6801

7507

8106

7281

8260

2258

中国产量

1284

1976

2437

2285

2993

920

中国之外的产量

5517

5531

5669

4996

5267

1338

全球消费量

6685

7437

7810

7317

8203

2077

全球平衡

116

70

296

-36

57

181

2.中国氧化铝供需

进入2011 年之后,受节能减排影响较大的中部地区原铝生产企业在这一段时间内明显加快了重启的步伐,从月初到月下旬,大部分关停产能得以重启,这其中除去年产能影响严重的神火集团之外,还包括河南万基、豫联能源等企业;焦作万方铝业股份公司也在月初重启2010 10 月下旬起关停的14 万吨原铝产能,并预计月中旬可以复产完毕。另外,山东省内的铝企业也维持着较高的开工率,部分企业还处于满负荷生产状态。安泰科估计季度中国国内原铝产量在465 万吨左右,据此计算,该季度中国需消耗冶金级氧化铝897.5 万吨。1-3 月中国累计生产氧化铝950 万吨,进口70 万吨。由表2可见,一季度中国氧化铝市场过剩92.5 万吨。

中国氧化铝供需平衡表  单位:万吨

2006

2007

2008

2009

2010

2011Q1

产量

1384

2076

2537

2385

3103

950

净进口

689

509

454

514

415

70

供应量

2073

2585

2991

2899

3518

1020

需求量

1933

2540

2725

2725

3507

927.5

其中:冶金级

1833

2430

2625

2625

3397

897.5

非冶金级

100

110

100

100

110

30

平衡

140

45

266

174

11

92.5

一季度氧化铝市场供应压力不言而喻,电解铝企业普遍对氧化铝价格看空,加之铝厂氧化铝库存较大,资金紧张,采购意愿不强。国内非中铝现货氧化铝价格在二季度初开始出现下跌,月中旬非中铝氧化铝现货价格已经跌至2700-2800吨,较一季度末价格下跌100 元。二季度,国内氧化铝市场的供应压力将更加明显,国内氧化铝价格大致运行区间为2600-2800 吨。二季度,中国仍有新建产能的投产。孝义兴安化工二期第一条线70 万吨年氧化铝产能将于月份投产,产量将于下半年进入市场,中国氧化铝产量将进一步增加。

跨国化工企业将重金投向高附加值产业 

随着全球经济复苏步伐的加快,化工产品下游需求进一步改善,跨国公司投资不断升温。许多公司都将重金投向高附加值产品,向下游延伸产业链,一些公司的目标是成为全球老大。绿色轮胎用橡胶、超高纯度多晶硅、聚合物等领域成为投资热点。 

日本合成橡胶公司(JSR)近日制定中期发展目标称,力争到2015年成为全球最大的溶聚丁苯橡胶(SSBR)生产商,拥有全球产能20%以上。该公司还计划从2016年开始在金砖国家建设多个丁二烯生产装置,以确保SSBR生产的原料供应,计划未来3SSBR产品销售收入增长27%以上。按照规划,在2013财年JSR公司在日本、泰国和欧洲的SSBR产能将增至14万吨/年,2015财年将增至19万吨/年。 

德国朗盛集团日前宣布,将进一步扩大其溶聚丁苯橡胶(SSBR)和钕系顺丁橡胶(Nd-PBR)产能,以满足全球对高性能绿色轮胎不断增长的需求。到2012年第三季度,该公司位于美国得克萨斯州奥兰治的扩建项目将建成投产,届时可新增高性能橡胶产能2万吨/年。 

韩国OCI公司近日宣布,将投资1.8万亿韩元(约合16.5亿美元)在韩国全罗北道新万金工业区再建设一座产能为2.4万吨/年的第五家多晶硅生产厂,充分展示其打算占领高纯度多晶硅市场的决心。该工厂将于2011年下半年动工,预计于201312月竣工,届时公司总产能将达到8.6万吨/年,并成为全球最大的多晶硅供应商。目前OCI公司为全球50多家客户提供99.99999999%级纯度的多晶硅。 

德国瓦克化学股份有限公司48日为其总投资额为11亿欧元,位于美国田纳西州的综合性多晶硅生产基地举行了盛大的奠基仪式。这一年产能力达15000吨的多晶硅项目将在2013年年底完工。该生产基地是瓦克公司历史上最大的单项投资项目。 

印度信诚工业(RIL)近日表示,计划未来5年在化学品生产领域投资100亿~120亿美元,主攻具有很大发展潜力的高附加值化学品。信诚工业董事长穆克什·安巴尼在接受印度经济时报采访时表示,该公司计划从头开始建立一个庞大的橡胶业务链,来满足亚洲轮胎行业的需求。该公司还将扩大投资建立一个全新的橡胶、塑料和聚酯产业链,以满足印度不断进步的社会需求。信诚工业正在建设多个合成橡胶项目,它已与俄国西布尔成立合资公司,并在贾姆纳加尔建设一家10万吨/年丁基橡胶厂,还计划在其哈兹拉(Hazira)生产基地新建一套产能7.5万吨/年丁苯橡胶生产设施,在巴罗达建设产能4万吨/年的顺丁橡胶装置。 

沙特基础工业公司(SABIC)作为沙特阿拉伯主要的石化生产商,正利用自身优势向下游聚合物领域拓展业务,增加40多个产品线,以满足汽车、建筑、金属、塑料包装和消费品应用需求,并将与沙特皇家委员会合作建设聚合物加工园区,以刺激下游发展。此外,SABIC正在建设塑料应用发展中心,预计在2013年建成。其合资企业沙特克耶邦(SaudiKayan)已经开始投产其在朱拜勒500万吨/年的多套石化生产装置。产品包括苯酚、丙酮、乙烯、丙烯、苯、乙二醇、高密度聚乙烯、聚丙烯、聚氧乙烯,氯化胆碱和二甲基甲酰胺。为了满足汽车行业的发展需求,沙特基础工业公司还与日本铃木合作建设汽车制造企业,在未来23年投产。

全球丙烯酸树脂需求持续增长 

据咨询公司最新发布的报告预计,到2015年全球丙烯酸树脂需求将达164亿磅(约合743.9万吨),其中亚太地区等新兴市场需求增长迅速。此外,新产品的不断推出以及人们对环保产品需求的增长,将继续成为丙烯酸树脂市场增长的推动力。 

随着全球经济复苏,预计今后几年全球丙烯酸树脂需求将反弹并稳步增长,亚太和其他新兴市场将成为丙烯酸树脂需求增长的主要动力和树脂生产中心。此外,中国和印度将成为丙烯酸树脂生产基地东移的目的地。欧洲继续成为全球丙烯酸树脂的最大市场;而亚太地区则将成为世界丙烯酸树脂需求增长最快的地区,到2015年该地区需求年均增速达3.0%。 

从终端市场来看,油漆和涂料构成了丙烯酸树脂使用的最大终端类别,丙烯酸基树脂油漆和涂料具有更好的色彩稳定性、灵活性、耐候性,且固含量高。




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